يحاول عنبر مساعدة صديقه يعروف في التوظيف بالمدرسة، ويتم تعينه مدرس احتياطي، وتطرده زوجة والده من المنزل فيضطر للإقامة بمنزل عنبر.
يستلم يعروف عمله بالمدرسة، ويبدأ في الاحتكاك بالطلبة، ويعطيه عنبر حبة دواء تجعله يرى أشياء غريبة، ويتشاجر مع أحد الطلبة ويقص له شعره.
يفاجئ يعروف بأن والد الطالب صفوان الذي قص شعره يطلقون عليه الضب من كثرة غضبه وقسوته، فيحاول الهرب ويلحق به الضب في كل مكان يصل إليه.
يسرق يعروف سيارة زوجة والده، حتى يدخل السجن ويبقى في أمانة من الضب، وعندما يأتي الأخير إلى قسم شرطة يهرب يعروف ويساعد عنبر في التقدم لطلب يد جميلة للزواج.
ينجح الضب في الامساك بيعروف، ويكبله بالاغلال، ثم يطلق عليه أسد لينتقم منه، ولكن عنبر يساعده في التخلص من المأزق ويقرر السفر.
يسافر يعروف خارج المدينة، ويقابل مراد في الأتوبيس ويطلب منه عمل، ويضطر بعمل سائق، وفي أول يوم عمل له يخرج بالسيارة دون أن يخبر أصحابها.
يبحث يعروف عن عمل، ويساعدها عبدالله في العمل عند إحدى السيدات ولكنها ترفض لكونه مواطن إماراتي، فيضطر التنكر في شخصية مدرس سوري حتى يحصل على العمل.
تكتشف بهية جارة يعروف أنه ليس سوري كما ادعى على السيدة نادية، ويطلب منها شقيقها عطية أن لا تخبرها، ويوعد يعروف بمساعدته.
يساعد صياح يعروف في الالتحاق بعمل سياحي بالفندق، ويكتشف أن كلا من مراد وصياح يعجبان ببنية.
تكتشف نادية أن يعروف اماراتي فتطرده من المنزل، ويطلب من مديرة الفندق أن يسكن فيه، ويسافر له ابنه وعنبر.
يفضل يعروف من الفندق، ويطلب من عنبر العودة مع ابنه إلى مدينته، ويحاول صياح التوسط لدى نادية لإعادة يعروف السكن فتشترط أن يتزوج سريعا، فيطلب من عطية يد بهية للزواج ويرفض عطية.
يتعين يعروف في مدرسة جديدة، ويتشاجر مع زميله في أول يوم له بالمدرسة، فيتم نقله إلى دور الحضانة، ويستاء مدير المدرسة من تعليمه الاطفال الرقص والغناء.
يعتدي الضب على عنبر وابن يعروف بالضرب ويجبر الأخير على الاعتراف بمكان والده، في حين يقرر يعروف ترك المدينة والرحيل إلى مكان آخر.
يتعرف يعروف على ابراهيم ويستضيفه في منزله ويساعده في إيجاد عمل، ولكن الضب ينجح في الوصول إليه والإمساك به، ويلوذ يعروف مرة أخرى منه بالفرار.
يهرب يعروف إلى مدينة جديدة بعد أن وصل إليه الضب، مصطحبًا زوجة والده، وينزل ضيف عند اسماعيل.
تتوه زوجة والد يعروف ويظل يبحث عنها حتى يجدها، ويساعده اسماعيل في الحصول على وظيفة بالمدرسة، ويفاجىء عنبر بخطيبته جميلة ترغب في الارتباط بيعروف.
بعمل يعروف في مركز لذوي الاحتياجات الخاصة، وتساعده ابنة إسماعيل.
يعمل يعروف مع إسماعيل في صيد السمك ولكنه يفشل لحظه العسر، ويتعين في وظيفة مدرس رياضة.
يعتدي عنبر على أحد الطلاب بالضرب، ويضطر الرحيل من البلد والمكوث لدى إسماعيل، في حين يعمل يعروف في وظيفة معلق بالإذاعة.
يقترح عنبر على صديقه يعروف أن يبيع أملاك زوجة والده، ويكتشف أن ابن الضب توفى وسوف يعودان البلد.
يساوم الضب جميلة لتخبره بمكان يعروف وعنبر، وتسافر لهما لتخبرهما أن الضب ما زال يبحث عنهما بالرغم من موت ابنه.
يكتشف عنبر أن موزة تملك نصف مليون ريال وأنها ابنة زوجة إسماعيل وتعيش معه بعد وفاة والدها.
يجبر يعروف موزة على تسديد ديون إسماعيل، ويخبر حسن الضب عن وجود يعروف بالمدرسة.
يوقع حسن بيعروف وعنبر، ويخدعهما للقيام برحلة بحرية للمدرسة، ويأتي الضب ويحاول الامساك بهما، ولكنهما يقفزان في البحر هربًا منه.
يقيم عنبر ويعروف في مزرعة، ويلجآن إلى مايا للإقامة في الفندق، ويقيم الضب في منزل إسماعيل، ويقنع كلثم بالزواج من جارهم فرج.
يتزوج فرج وكلثم، ويطلب شقيق الضب الزواج من موزة، وتذهب جميلة لعنبر بالفندق.
يعود يعروف وعنبر إلى منزل صياح وعطية ويقيما هناك بصحبة مايا وجميلة.
يقترح مراد على عنبر ويعروف أن يتزوج أحدهما شقيقة الضب حتى يعفو عنهما، ويطلبا من مايا التوسط لهما.
تتوسط مايا لزواج يعروف من شقيقة الضب، ويوافق وتطلب منه أن يجد لها عمل في أي فندق بالمدينة.
يعقد يعروف عقد قرآنه على شقيقة الضب ويرفض الأخير أن يراها يعروف قبل أن يكمل مستلزمات العروس وتتوسط له مايا.
يقابل يعروف عروسه شقيقة الضب، ويشتري كشك ليفتحه مشروعه، ويفاجىء بكلثم وفرج يفكرون في الإنجاب، ويشارك عطية وبهية في مصاريف المنزل مع يعروف.
يفتتح يعروف مشروع لبيع الطعام وينصحه صفوان أن يختار اسم للمشروع غريب حتى يقبل عليه للناس وبالفعل يختار اسم يضعه تحت طائلة القانون ويقفل المشروع.
يفاجئ يعروف بطلب أصحاب محطة الرياضة لعودته للتعليق على المباراة ويتم تحديد عقده ويفوز بسيارة جديدة.