تترك (دنيا) المنزل ومعها شنطة ملابسها، بعد أن ضربتها (انشراح)، ولكنه يجري ورائها، فتوافق على الخطوبة منه، بشرط أن يحميها من أمه، ثم يذهب (نبيل) مع (بيتر) للاستماع إليه، وهناك يأتيه اتصال من (معالي)،...اقرأ المزيد فيذهب لها ويتفقان على أن يعود للغناء في الكباريه، وبعد ذلك يذهب (فاروق) إلى زوجته (هالة) ليخيرها بين أن يتزوج من (نهى) ويصبحوا أغنياء، أو يترك القناة ويعود مدرس ولا يتزوج من (نهى)، فتوافق (هالة).