يضيع شقيقان اسمهما ويرت وجريجوري في غابة مجهولة في مواجهة رجل غابة قديم منهك.
يعترض طائر بلوبيرد يُدعى بياتريس ويرت وجريج، فيقرر مساعدتهما في العودة إلى المنزل.
يعثر ويرت وجريج وبيتريس على مدرسة موسيقية للحيوانات.
تُترك بياتريس في المطر مع حصان، بينما يجب على ويرت وجريج أن يسألوا عن الاتجاهات في حانة استعمارية نابضة بالحياة تسمى الفانوس المظلم.
تزداد الشكوك حول منزل المليونير كوينسي إنديكوت الذي يقطع في منطقة نائية، واحتمالية وجود أشباح به.
يذهب جريج وويرت في جولة ممتعة على متن فروجلاند فيري في طريقهما للمنزل.
يلتقي ويرت بلورنا وهي امرأة شابة أجبرت على القيام بالأعمال المنزلية من قبل ساحرة بغيضة بجرس سحري.
بينما كان يستلقي ويرت وجريج، ينجذبان إلى عالم الأحلام من الزهور والغيوم.
يُكشف مصير نزول ويرت وجريج المجهول.
جاء الوحش، ومعه يبدأ الفصل الأخير من قصة ويرت وجريج.