عصام يعاني من كوابيس حول جريمة قتل والده في أثناء طفولته ويبحث عن القاتل، بينما تتشاجر هيام مع والدها بسبب رفضه سفرهما إلى مصر عقب مقابلتها مع الشاب فريد ومراسلتها له.
يتعرض عصام إلى حادث سيارة مما يثير قلق عمه، والذي يلح على ليلى لكي تتزوج وتتخلى عن حبها لعصام، عصام يفقد لوحاته عقب تقديمها إلى رئيس تحرير جريدة، والد هيام ينهرها عن مراسلة عصام.
يتوفى والد هيام بعد قبض الشرطة عليه ظلمًا بتهمة قتل نظمي، بعد عودة هيام إلى مصر تعجب بفن عصام وتعرض عليه العمل معها في مشروعها الجديد فيقبل ويعجب عصام بهيام.
فريد يحاول إفساد علاقة عصام وهيام بعد رفض الأخيرة طلبه للزواج منها ويتحد مع ليلى ضدهما، بينما تعترف هيام إلى عصام بمشاعرها تجاهه.
يصدم عم عصام بعد اكتشافه هوية والد هيام، عصام يخطب هيام وبعدها تعلمه ليلى بأن والد هيام هو قاتل والده، ويتهرب عصام من مقابلة هيام بينما يتخبط في مشاعره.
ليلى تنفي ما قالته إلى عصام بينما تتعجب ليلى من تضارب معاملته لها، ويوهمها عصام بأنها مصابة مريضة نفسيًا فتلجأ إلي طبيب وتخبره بخوفها من عصام، وتختفي هيام وتحقق الشرطة في الأمر.
الطبيب يعالج عصام من صدمة اكتشافه ان والده مجرم مثل إبراهيم ويتضح اتفاق الطبيب مع هيام لعلاج عصام أثناء اختفائها، وبعد ظهور هيام ترفض العودة إلى عصام بسبب جريمة والدها.