هاري بالمر الموسيقي والمغني، يلتقي بفريق جو هايدن للإستعراض المسرحي، ويقدمان استعراضات غنائية راقصة، ويقع بالمر في الحب مع هايدن، غير أن قيام الحرب العالمية الأولى، هددهما بالفراق، وأراد بالمر التهرب من ترك الفرقة والذهاب للحرب، فجرح يده حتى يتم استبعاده.