يصل طبيب الوحدة الصحية يوسف إلى القرية لاستلام عمله، ويستاء منصور من إهمال زوجته شيرين لابنهما الصغير وجدي، وعندما تعلم الأخيرة أن يوسف هو ابن لواحظ زوجة منصور الأولى تقرر إبعاده حتى لا يرث مع ابنها.
تهدد شيرين - يوسف بفضح عمل أمه راقصةً بالموالد الشعبية إذا لم يترك القرية، ويمرض منصور، ويتقرب يوسف من نوال ويُعجب بها، ويتفق الممرض شفيق مع جرجاوي على التخلص من يوسف فيطلق مجهول النار عليه.
تثور شيرين لمحاولة جرجاوي التخلص من يوسف بالقتل، وينجذب موظف السكة الحديدية سعد لنوال، ويقترح يوسف على نوال وسعد علاج وجدي نفسيا.
يتولى يوسف علاج منصور دون أن يخبره بأنه ابنه، فيحاول جرجاوي إقناع شيرين بالادعاء كذبا بتحرش يوسف بها، ويخطب سعد - نوال، وتخبر الخادمة نرجس - منصور أن يوسف ابنه.
ينجح سعد في تعديل سلوك وجدي، ويواجه منصور - لواحظ بإخفاء أبوته ليوسف، ويُصاب منصور بأزمة قلبية ويسرع يوسف لعلاجه.
تقرر شيرين نقل ملكية أراضي منصور باسمها، وتعتقد بخطف مطاريد الجبل لمنصور، فيطلق المطاريد النار على جرجاوي ويُصاب.
تطلب لواحظ من يوسف ترك القرية والسفر، وترفض إعطاء منصور أملاكه ليوسف، ويستمع شعبان لحديث شفيق وجرجاوي ضد يوسف.
تتهم شيرين - نرجس بسرقة خاتمها، وتوقع بين سعد ونوال وتدعي وجود علاقة بينها وبين يوسف، ويتوفى منصور وسط مشادة بينه وبين شيرين على توزيع أملاكه على أولاده.
تسوء حالة وجدي النفسية لتسبب أمه في وفاة والده منصور، ويحاول يوسف علاج الأمر فيعرض على شيرين عرضه على طبيب نفسي.
عقب انفصال نوال عن سعد تطلب لواحظ يد نوال للزواج من يوسف، ويطلب سعد الزواج من شيرين، فيطلب صابر نقله من العمل.
يبلغ سعد عن صابر باستغلال منصبه بالعمل في أمور شخصية، ويخطب يوسف - نوال، ويصر على إقامتها بفيلا والده الراحل منصور مع شيرين، وتتزوج الأخيرة من سعد.
يبلغ جرجاوي الشرطة عن سرقة شفيق لمحصول المزرعة ليتخلص منه، وتشير التحقيقات إلى تورط شيرين مع جرجاوي في عدة جرائم، ويختفي وجدي ويُتهم يوسف بخطفه.
تحقق الشرطة في اختفاء وجدي، ومع عودة الأخير واتضاح وجوده بالمحطة يُفرج عن يوسف، ويفتتح الوحدة الصحية الجديدة، ويقرر مساعدة شيرين وعلاجها نفسيا.