يفد لمعي القط لدى حراجي في أسوان بالتزامن مع موت الجد وانعقاد حفل زفاف منتظر حسب وصية الجد الراحل، ويشتد الخلاف بين خليل وحراجي حول مسألة إقامة حفل الزفاف ويحتكمان إلى البِشّعة.