يوافق همام على ذهاب عالية لزين في مخبئه بعد إلحاح كمالات، ويستشير فرغل - همام في زواج فواز وراضي من ابنتيه فيقول له بالرفض، ويخبر رجل - زاهر برغبة عابد في لقائه ويربطه ويأتي همام وعربة كلاب تأكل زاهر.