عقب تعرف معتز على جثمان إلهام وأثناء عودته يلجأ بمنزل عائشة بعد سرقة سيارته، وتكتشف أخته أن عائشة من جنس الجن ويفشل الجميع في إيجاد معتز، وتختفي جثة إلهام من المشرحة.
يطلق صابر جرمين، وبعد غياب 40 يومًا يظهر معتز مجددًا في حالة نفسية غير مستقرة وفاقد الذاكرة ويعيده سليمان لمنزله، وبعدها يتفاجأ سليمان بوصول فيديو من مجهول يصور جثمان معتز أثناء بعد غسله بوجود جرمين.
تؤكد جرمين لصابر وسليمان رؤيتها لغسل معتز في حلم سابق بعد وفاته، ويؤكد شمس لجرمين بأن جثمان معتز عاد دون روحه، ويهرب معتز من المنزل إلى أسرار والتي تصطحبه لكازينو.
تعود الأحداث على معتز منذ خروجه من القبر وتعود إليه ذاكرته ويكتشف سفر المغربية عائشة خارج مصر، ويختطف معتز جرمين لكي تخبره بأين رأت غسل جثمانه كما صورهما الفيديو.
تخبر جرمين معتز بكل ما تعرفه، وينتاب قمر الذعر بعد رؤيتها عائشة، ويتواصل مجهول مع معتز لإعادة سيارته له، وتخبر جرمين صابر بقرارها الزواج من شمس.
يكشف شمس لجرمين زواج الجنية من معتز فتطلب جرمين من معتز التقرب لشمس ولكنه يرفض، ويحاول معتز التوصل لسبب دفع الجنية له لحرق مال والده.
ينتقل معتز لخارج منزل والده، وتحضر امرأة لمعتز عمل بالسحر يخصه، بينما يجد صابر صندوق قديم يحتوي بقايا مومياء وجلباب أبيه، ويقابل سليمان أبوحميد الذي يعمل معه ويحذره إن لم ينقذ أخوه سوف يفشي سره.
يصل لمعتز فيديو به به إلهام على قيد الحياة، ويعترف صابر لمعتز برغبة والدته في الانتقام ممن قتلوا والده، فيخبر معتز صابر بزيارة المغربية المجهولة لهلالي خطيب إلهام السابق.
يزور معتز قبر والدته ويكتشف من الحانوتي زيارة امرأة مجهولة له ويجد طلسم جديد به، وبعدها يظهر نقش سحري على جسد معتز.
ينتاب قمر نوبة صراخ عقب رؤية ماعز بفيلا معتز، ويفضي صابر لسليمان بمعرفته بأن والده مات مقتول، ويستخدم شمس سحر الفودو ضد معتز.
يعاني معتز من آلام غريبة، ويحذر شمس سندس من الزواج بمعتز لأن الجنية لن تتركه، وعند حضور معتز لزار مع سندس تظهر له عائشة مجددًا في هيئة الفتاة قمر فيهرب.
تبدأ الهلاوس في الظهور لمعتز فيذهب لرؤية شمس ويطلب مساعدته، ويخبره بأن رفضه الإيمان بالجان سبب ما فيه من تعاسة.
تزور عائشة معتز وتؤكد له إنها عرافة وليست من الجان، ويقرر معتز الذهاب لطبيب نفسي للتأكد من حقيقة هلاوسه.
يتواصل معتز مع جومانا لفهم التواصل الروحي، وبعد وصول عدة رسائل من مجهول لجرمين بشأن حبه لها ولابنهما تزور شمس الذي يظهر لها المجهول بمنزله فتهرب منه.
تهرب جومانا بعد مقابلتها لعائشة، ويسلم الحانوتي معتز علبة بها قطعة من فستان إلهام مع طلسم جديد، وتخبر جرمين معتز بأن شمس جعلها تقابل روح والد ياسين المتوفي، ويتزوج معتز وسندس.
يسعى معتز للتخلص من وسم النجمة على جسده بعد ظهور أحداث غامضة بمنزله، ويأتي أمجد زوج جرمين السابق لزيارتها والذي كانت تعتقده قد توفى، ويسلم طارق معتز دليل يخبره بأنه إجابة جميع أسراره.
يشاهد معتز تسجيل يشمل نقل جثة إلهام من المشرحة ويهاتفه مجهول لإبتزازه، ويطلب أمجد من جرمين العودة إليه ويخبرها بأنه لم يمت.
تظهر عائشة بإسم أم عائشة بالتلفاز وتقدم برنامج روحاني ويزورها معتز فتخبره بحقيقة حب الجنية له، ويتتبع صابر معلومات ليتأكد من قتل والده، وتطلب جرمين من شمس قتل أمجد مقابل زواجهما.
يحضر معتز امرأة لتكتشف حقيقة ما يظهر بالفيلا فتنفي له وجود أي قوى خفية، ويهدد أمجد جرمين وبتزها بالمال مقابل تركها وياسين.
يبحث معتز في مقتنيات هلال ويتوصل للغز فيزور أم عائشة لتكشف له حقيقة هلال وبعدها يحضر تمثال القط من الفيلا القديمة، وتكتشف سندس حملها.
تخشى سندس من حملها بكيان شرير، وتزداد ريبة معتز حول أن قمر من وراء ما يحدث له، وتضع جرمين سم لمشروب أمجد، ويحدد المبتز ميعاد لمعتز.
يتوفى أمجد، وبعد تلاعب معتز بالمبتز يهاتفه ويضاعف المبلغ، ويعود معتز لقبر أمه ويجد عائشة أمامه مع شبيهة لها فيهرب لعالمة الروحانيات فيجد مكتبها مدمر وطلسم جديد.
يزور معتز أم عائشة وتقوم بترقيته، وتتزوج جرمين من شمس، وينكسر تمثال القط فيظهر بداخله ورقة مخفاة.
تندم جرمين عقب الزواج، تخبر أم عائشة معتز بأن الورقة لم يكتبها شمس ويتوصل إلى صاحبة الرداء الأحمر قد ماتت سواء كانت إلهام أو غيرها، ويعاود المبتز محادثة معتز.
تكتشف جرمين وفاة بغير السم، تهاتف مجهولة سليمان وتخبره بإنها آزارا فينهار لسماعه، ويحاول معتز التوصل لدليل على بقاء إلهام على قيد الحياة.
يتأكد معتز من وفاة إلهام ويسأل سليمان عن معرفته بآزارا فيتظاهر بالجهل فيتأكد معتز أن السر يكمن في شخصيتها.
يختفي معتز مجددًا دون أثر وفي تلك الأثناء يظل في خوض تجارب روحانية بمساعدة أم عائشة، ويعود لسليمان مع أم عايشة وتكشف لهم بأنه قد قتل آزارا واستولى على مالها.
تفضح أم عائشة كذب شمس على الملأ، ويختطف صابر جومانا ليثأر من قتل سليمان لوالده ولكن يعيدها معتز ويتوفى صابر وسليمان، ويكتشف معتز حمل سندس.
يخبر معتز سندس بأنه عقيم وأنه من دبر خطف إلهام عقب معرفته بحملها ونشبت النيران بمكان اختطافها وأنها اختفت من هناك وبعدها بدأت الطلاسم في الظهور.
يصل لمعتز تسجيل من صابر من دفع شمس في طريقه، ويكتشف معتز أن عائشة وراء اختفاء الحرائق و إختفاء إلهام وظهور الطلاسم وأيضًا يكتشف صلتها بأمه قبل قتل سليمان لها، ويعود لسندس بعد تأكده من أبوته لطفلها وتظهر له عائشة مجددًا.