تضطر عائلة من الضواحي للهرب، حيث تكتشف الأم أن ابنائها يحملون قوى خارقة تعرضهم جميعا للخطر.
تحاول (كاتلين) و(إيكلبس) مساعدة (بلينك) في السيطرة على قدراته الخارقة ووضع حد لها.
في محاوله منه لإنقاذ الموقف، يطلب (ريد) مساعدة من حارس الخدمات. تحاول (كاتلين) الحصول على مساعدة من شخص خارج تجمعهم السكني.
يقرر المتحولين وضع خطة للقضاء على حارس المنطقة. يذهب (إيكلبس) لرؤية صديق جديد. تتعاون (لورين) مع (أندي) من أجل استغلال قواهم الخارقة في مساعدة جماعتهم.
يذهب (جيس) في محاولة للسيطرة على قوة حراس الخدمات، بينما يتذكر أحداث مأساوية من الماضي. يقرر المتحولين الاختباء في محطة مترو الأنفاق.
يقرر (ثاندربيرد) الذهاب في مهمة من أجل معرفة مصير صديقه. تقابل (لورين) صديق جديد بقدرات خارقة مفيدة للمجموعة.
يعود حبيب (إيكلبس) السابق. يكتشف (ساج) و(ريد) حقيقة مظلمة حول صديق (لورين) الجديد. يطلق (جاس) برنامج جديد للسيطرة على الأوضاع.
يواجه الفريق خطر جديد حينما يكتشفوا جاسوسا جديدا وسطهم يعمل لصالح مؤسسة الخدمات.
يضع الفريق خطة خطيرة من أجل مساعدة معتقلي مؤسسة الخدمات من المتحولين. يخبر (ريد) الفريق معلومات هامة عن عائلته.
ينقسم الفريق حول ما يجب فعله في الخطوة التالية. يقرر (ريد) و(كاتلين) مواجهة مشاكلهم بأنفسهم.
يشعر (ريد) بالخطر نحو عائلته ويحاول مساعدتهم. يطور الطبيب (كامبيل) برنامج جديد قد يغير كل شيء.
يحضر الطبيب (كامبل) القمة الرسمية للتصدي للمتحولين من أجل عرض برنامجه. يذهب جزء من الفريق في مهمة خطيرة.
يتعرض المتحولين للهجوم. تكتشف (بولوريس) حقائق غامضة عن ماضيها.