علي بحر والزهار وجوني منصور والبقية في عزاء، لنكتشف إنه عزاء البساطي، حيث توفى على مسرحه بعد أن خلى مسرحه من الجمهور سوى واحد فقط وهو محصل الضرائب الذي جاء للحجز على مسرحه، فيسقط من على درج المسرح...اقرأ المزيد ويتوفى. تمر السنوات، ونجد يوسف يدق باب القصر بعد أن تزوج وصفة ابنة هندية وأغضب نادرة منه، وأنجب منها ابنه محمد.. فتوافق خديجة هانم على دخولهم القصر.