يخبر حبيب عمته زينب بحبه الشديد لزميلته حياة، في حين تبادله حياة نفس الشعور ولكنها لا تخبره بذلك، وعلى الجهة الأخرى يتفق مصطفى مع صديقه فارس على أن يسجلا الحفلات الغنائية ويبيعوها.