يتزوج لمجد المدرس من امرأة أرملة ولديها ولد يدعى محمود يدرس مع وردة ويتكفل به كما يكتشف بوراوي أن الحاج قد استولى على أرض حمدة ونصحه أن يبتعد عنه خوفًا من بطشه.