يخطب هارون الرشيد فيمن حوله كي يهبوا للدفاع عن بغداد، ويوجه هارون إنذارًا للفضل، ويستشعر الجميع الصراع القادم لا محالة بين الرشيد والبرامكة، ويقرر هارون أن يعتق جاريته ضياء.