يتم إرسال الصحفي الفرنسي (ريتشارد) إلى القدس لتقديم تقرير عن المدينة وسكانها عشية اتفاق السلام الإسرائيلي الفلسطيني. وفي أثناء بحثه عن موضوع مقال؛ يلتقي ب(حمودي) الذي يبحث عن والدته الفلسطينية التي اختفت أثناء نزوح عام 1948 والتي رأى صورتها في إحدى الصحف.