يحاول أبو فلوة إقناع الطبيب النفسي راشد بأن فلوة جنية تسكن جسد جمعان وتتعلق بحبه، ويخبر فراج زوجته بشاير بأنه سوف يقتل والده وتساعده على ذلك.