يكتشف فراج أن زوجته بشاير جنية أيضا، وأنها كانت تحاول إقناعه بقتل والده جمعان، ويساعد أبو سلطان جمعان في اللجوء لأحد الشيوخ لمساعدته في إخراج الجنية فلوة من جسده.