بعد مساعدته للملك (ألفريد) والانتصار على (دانيس), يسعى (أوترد) للعودة إلى بيبانبيرج وإستعادة عرشه.
يفوز (أوترد) بثقة (جوثريد) حينما يكتشف خداع مجموعة من المبارزين تظاهروا بأنهم يريدون المحاربة لصالح (جوثريد).
يطالب (أولفريك) من (جوثريك) بإعدام العبد (أوترد) ولكنه يرفض. يتقابل (جوثريك) مع حلفائه من أجل الإستيلاء على مدينة دورهام, من أجل كسب ودهم يعرض شقيقته للزواج من أحدهم ولكنها ترفض بسبب حبها للأسير (أوترد).
يهرب (أوترد) للإنضمام لصف (راجنار) وشقيق (ألفريد). تتزوج (جيسلا) من (بيوكا). ينجح (راجنار) في الفوز بالمعركة والسيطرة على المدينة
بعد مرور ثلاثة أعوام, يتعرف (أوترد) على حلفاء جدد حينما يقابل (ايثلود) الذي يخبره بخطة (إلياف) في الوصول للعرش محل (ألفريد) في مقابل تعين (أوترد) حاكما لمرسيا.
تتزوج ابنه (ألفريد) من المخادع (أثيلريد). يسعى (أثليريد) في كسب ثقة الملك حينما يخبره أن (أوترد) خائن ولا يستحق ثقته. يصل (إيرك) و(أوترد) إلى لندن ولكنهما يجدان المدينة خالية تماما.
تكتشف قوات (إيريك) و(أوترد) تعرضهم لخدعة كبيرة. تتعرض (أثلفليد) للأسر من قبل قوات (دانيس).
يعود (أوترد) إلى الملك (ألفريد) من أجل إقناعه بقدرته على إنقاذ بنته. يعترف (إيريك) بحبه للأسيرة. يتدخل (أوترد) وينجح في تحرير الأميرة ولكنه يفشل في كسب ثقة الملك.