حمادي أحمد أكبر مهرب في تونس، فشل القضاء في ادانته فيكلف مجلس الأمن القومي فرقة خاصة تابعة للجيش الوطني وهي الفرقة 27 لمراقبته. تعود مي من السفر دون إعلام والديها وتفاجئ أمها لأنها لم تكمل بعد البحث الدراسي.
يعود زياد إلى منزله ويلتقي بوالدته ووالده المريض بالزهايمر وتطلب منه أمه أن يتقدم لخطبة سهام التي تحبه لكنه يرفض لأنه لا يملك المال أما شريف يقوم بحوار تلفزيوني يتواجه فيه مع السياسي المنوبي. صديق حمادي يتعامل مع شيخ ويعطيه المال لتوزيعه على الإرهابيين.
يخبر فيليب حمادي عن الغرفة 27 وعن أعضائها وخاصة العميد عبد الحميد الذي تولى متابعته لأنه يضر بالاقتصاد الوطني بعمله في التجارة الموازية. أما مي لا زالت تحب صقر ووالدها يعلم بالأمر. يتولى الشيخ مهمة عملية إرهابية ضد العميد بايعاز من فيليب.
يطلب زياد من صقر أن ينضم إلى الغرفة 27 لكنه يرفض خوفًا من الموت ويعلم والده العميد موقفه فيغضب ويصفعه. أما مي فهى تحب صقر وهو غير مبال بها، أما صديقتها عرفت. فيليب يطلب من روبرتا أن تجهض لأنه لا يريد أطفال أما نعمان يتشاجر مع زوجته على الغداء في منزل حمادي.
تذهب فرقة الجيش للقبض على الإرهابيين في الجبل بعد أن علموا بموضوع السلاح الذي ينقلونه، ويقتل إرهابيا نفسه خطًأ أثناء اشتباكه مع زياد، ويقبض على الإرهاب الأخر، وفي الليل يأتي إرهابي وفي يده سيف ويجهز على أحدهم وهو نائم.
يحلم زياد ان إرهابي دخل عليه ليلا كي يذبحه، وعندما يذهب إلى المقهى رفقة أصدقائه يشاهد في التلفاز خبر ان جندي يُدعى زياد قتل شخص عن طريق الخطأ في حين ان الإرهابي قد قتل نفسه.
يحزن زياد بسبب اتهامه على الفيسبوك أنه المتسبب في انتحار الإرهابي، ويذهب شريف إلى مقر الأمن الوطني ليبلغ عن التهديدات التي تعرض لها.
يذهب نعمان إلى منزل عدنان ويحتجز زوجته وفي الطريق يتعرض لدورية للحرس الوطني ويقع تبادل لإطلاق النار ويهرب، ويقوم شريف بتعيين حارس شخصي خوفًا من التهديدات.
يغضب حمادي من نعمان بسبب فشله في مهمة قتل زوجة عندنان، ويحاول شريف أن يُظهر الصورة الحقيقية لزياد في برنامج تلفازي، ويُعطي الشيخ حزام ناسف لإرهابي من أجل تفجير نفسه في قوات الجيش.
أثناء هجوم الفرقة 27 على منزل الإرهابي، يتم قتل زياد على يد زوجة الإرهابي، وتذهب خطيبة زياد بفستان زفافها لحضور جنازته.
تتحول خطيبة زياد لمريضة نفسيًا من ألم الفراق، ويقرر صقر الانضمام للفرقة 27 من أجل الانتقام من الإرهابيين الذين تسببوا في مقتل صديق عمره.
تتعرض مي لمحاولة سرقة فيأتي صقر وينقذها، وتقوم زوجة شريف بتقديم الدعم له حتى يتمكن من الوقوف أمام مافيا الفساد.
تقوم الفرقة 27 بقيادة صقر بمداهمة مجموعة إرهابية وقتلهم واحتجاز كمية كبيرة من السلاح، ويتعرض شخص من المارة لمي فينقذها صقر.
يكتشف فيليب قيام زوجته الإيطالية بالعمل لصالح الجيش فيقتلها، وتقوم شقيقة زياد الصغيرة بإطلاق النار على مهدي فيدخل المستشفى، ويشعر حمادي بالندم على أعماله الإرهابية السابقة.
يخطب مهدي - مي، وتنجح الفرقة 27 في القبض على شبكة نقل أسلحة بين تونس وليبيا، ويُقتل حمادي وشقيقه ويتم القبض على فيليب، وتتولى زوجة حمادي إدارة الأعمال المشبوهة بعد موته.