تذهب فتاتان للعمل في منطقة ريفية للتدريس فيحاول الأطفال ازعاجهما أما سي الحبيب الذي يسكن في منزل قبالة البحر يطلب من الغواصين أن لا يعودوا من البحر إلا بعد الغروب ويتشاجر مع أحدهم.
يقرر سي الحبيب الزواج من آسيا ويذهب ليطلب يدها بعد أن طلقت من زوجها السابق ويطلب من ابنه الصغير أن يذهب للعيش مع والدته أما البنات اللاتي ذهبن للتدريس يعيشا في المنزل الكبير كضيفان.
يلتقي الحبيب بالمدرسة بعد أن علم أنها تصور المدرسة وقد استغلها هو ويحاول أن يثبت لها أنه يستغلها لفائدة الفقراء في العطلة كما يتشاجر مع عصام لأنه يريد الزواج من آسيا للاستيلاء على الميراث.
تخبر الجدة الحبيب أن عصام هو من سيتزوج من آسيا فيغضب الحبيب ويأخذ آسيا إلى منزلها ويأتي بشاهدين عدل ليكتب الكتاب عليها رغمًا عنها أما الفتاة تقع في المدرسة وتذهب إلى الطبيب.
يستطيع عصام أن يلحق آسيا قبل أن يكتب كتابها على الحبيب ويعود بها إلى المنزل والحاجة تطلب منه الزواج منها هذا اليوم وهو يوافق وتفاجئ المدرسه بخبر زواج عصام.
تسمع حسنا عصام وهو يخبر آسيا أنها مثل أخته وتزوجها فقط كي يحميها من الحبيب كما أنها تذهب للعيش في منزل أبيها المغلق ويحاول عصام مساعدتها.
يأتي رجلان إلى منزل حسنا وهى نائمة وأنقذها عصام وأصلح لها قفل الباب أما نادية خرجت للبحث عن الأطفال الذين لا يدرسون لإعادتهم للمدرسة ويساعدها في ذلك سعيد الذي أخذها لزيارة منزله.
تصبح نادية صديقة لسعيد، الأمر الذي لم يعجب والده، أما حسنا أصبحت تدرس في المدرسة ولم تقبل أن تسحب الشكاية ضد الحبيب. يتشاجر عصام مع آسيا لأنها مصرة أن تبقى معه في غرفته.
يقوم الرجلان بحرق منزل حسنا وينقذها مرة أخرى عصام وتغار منها آسيا وهى التي تحاول التقرب منه وهو يرفض، أما سعيد يأخذ المال من المربية ويعطيه لنادية.
يأتي زوج حسنا ويطلب منها أن تدخله إلى منزلها وهى تفعل خوفًا من صوته العالي أمام الجيران وفي الصباح تطرده ويتشاجر معه عصام ويضربه وتذهب إليه آسيا للتحدث معه أما نادية أصبحت تعمل لدى الحبيب.
تخبر آسيا زوج حسنا أن زوجته حامل وهو يذهب إلى الحاجة يخبرها أنه يشك في وجود علاقة بين حسنا وعصام يتشاجر الحبيب مع سعيد ويطلب منه السفر لكنه يرفض ويقوم بحادث بالسيارة.
تجهض حسنا ويزورها عصام في المستشفى وتراه آسيا وتتصل بزوج حسنا تخبره أما فاطمة فهي حزينة كثيرًا على سعيد والكل مستغرب من موقفها منه لأنها ليست أمه.
يطرد الحبيب فاطمة ويوظف نادية مكانها وتذهب ربيعة أختها تتشاجر مع نادية وتضربها، أما آسيا تخبر عصام أنه أقام معها علاقة في الليل كي تخدعه وتجعله يحبها، أما حسنا يذهب إليها زوجها في المستشفى ويهددها.
يخفي الحبيب ابنه سعيد ويمنع فاطمة من رؤيته، أما زوج حسنا يتهم عصام بأنه يريد الزواج منها رغم أنه لم يطلقها بعد وآسيا تخبر الحاجة أنها حامل وتتظاهر بأنها متعبة.
يستطيع عصام أن يحتال على آسيا ويطلب لها الطبيب ويعرف أنها ليست حامل. يختطف رجل نادية ويطلب المال من الحبيب أما حسنا تتوطد علاقتها بعصام.
تطلب حسنا الطلاق من زوجها، أما آسيا فولداها يختفيا ويبحث عنهما عصام ويعودا إلى المنزل برفقة رجل. تذهب فاطمة إلى منزل الحبيب وتعتني بنادية وتعده أن تكتم أن سعيد هو ابنها.
يعود العربي زوج آسيا إلى المنزل وتفرح والدته كثيرًا لأنه اعتقدوا أنه ميت ويغضب العربي من عصام أنه تزوج زوجته في غيابه. يستغل الحبيب الأطفال للعمل في مصنعه وتعمل حسنا على إعادتهم إلى المدرسة.
يذهب العربي إلى منزل الحبيب ويشهر سكين في وجهه للانتقام منه لأنه استولى على مال والده لكن عصام يأتي ويمنعه. يعتبر العربي أن آسيا لا زالت زوجته وهى ترفض.
يتشاجر عصام مع العربي لأنه يريد قتل والده، أما العربي يخبر سعيد أن يبحث عن أمه الحقيقية وهو بدوره يسأل فاطمة عنها أما حسنا تتعرض للشتم من أحدهم بحجة أنها تريد تطليق نساء المنطقة.
يطرد العربي آسيا لأنها ليست زوجته وطلقت من عصام وهى تثير الفتنة كما أنه أصبح متشدد ديني وكل شيء بالنسبة له حرام و يتشاجر معه كل من عصام والحاجة.
يعرف سعيد أن والدته هى فاطمة والحاجه ربته كابنها والعربي هو من أخبره ويعتبر نفسه ابن حرام ويخبر نادية بذلك أما اسيا ترمي نفسها من السور خوفًا من العربي.
يصبح العربي متطرف دينيًا ويحاول التأثير على سعيد وهو بالفعل أصبح مثله وترك الموسيقى ولم يعد يلتقي بنادية ويحاول عصام نهيه عن ذلك كما أن الحبيب تغيرت معاملته له للأفضل.
تكتشف حسنا أن الحبيب هو والدها وقد أخبرتها فاطمة بالحقيقة حتى تبتعد عن عصام لأنه لا يجوز أن تتزوج منه أما العربي يخطط لأخذ ولديه وماله ويذهب للجهاد.
لم يعرف عصام أن حسنا ابنة الحبيب لكنه رآه وهو يحضنها ويتشاجر معه وهى تحاول الإبتعاد عنه، أما آسيا تكتشف ان العربي يريد أن يأخذ الأولاد خلسة كما أنه يتفق مع سعيد لأخذه معه للجهاد.
يلتقي الحبيب مع حسنا في المقهى ويراهما عصام فتخبره أنها أخته ويخرج الحبيب ويغمى عليه، أما العربي يأخذ أولاده غصبًا عن آسيا ويذهب سعيد لتوديع نادية.
تخبر الحاجة ابنها عصام أن حسنا ليست أخته وليست ابنة الحبيب ولديها الوثائق كما أنها تذهب إلى الشرطة وتشتكي بالعربي بأنه إرهابي خطر على البلاد والأولاد ويتم اختطاف سعيد من طرف بعض الرجال في سيارة.
يحجز الحبيب ابنه سعيد بعد أن خطفه قبل السفر مع العربي للجهاد كما أن الشرطة تقبض على العربي وتأتي لتحقق مع سعيد. يحاول عصام أن ينسى حسنا باعتبارها أخته.
يقع التحقيق مع سعيد في مركز الشرطة، والحاجة حزينة على ابنها العربي أنه أصبح إرهابي، أما حسنا فحزينة لأن عصام أخوها وهى تحبه.
تطلق حسنا من زوجها وتحتفل البنات معها بهذه المناسبة، أما سعيد سوف يطلق سراحه بعد أن اعترف العربي أنه لا دخل له بالخلية الإرهابية وتفرح فاطمة والحاجة كثيرًا، أما آسيا أصبحت تصنع الحلوى في منزل ربيعة وتبيعها.
أخيرًا تعلم حسنا أن عصام ليس أخوها ويتفقا على الزواج، أما العربي يدخل السجن ويندم على ما قام به وسعيد يساعد عصام في الغوص للبحث عن المرجان في البحر بعد أن تصالح مع والده.