يبدأ فيتز ولايته الثانية بخطة لإجراء تغييرات إيجابية للأمة.
من أجل أن يكون لفيتز أكبر تأثير في خطابه حول الأسلحة، يشرع سايرس في تجنيدات جديدة.
يستخدم جيك علاقته للحصول على بعض الإجابات.
يطلب فيتز من أوليفيا إنهاء موقف يمكن أن يدمر سمعة عائلة جرانت.
يتهرب جيك من الرد على مكالمات أوليفيا، ويستمر سايرس في معركته مع مايكل.
يتم استدعاء أوليفيا من قبل قاتل مدان يدعي أنه متهم خطأ.
غير قادرة على تصديق أن جيك مذنب، تبحث أوليفيا عن توم للحصول على مزيد من الأجوبة.
يواصل فيتز وجيك القتال ضد أوليفيا، لكن أوليفيا تحتاجهما للتركيز على ما هو أهم.
يكتشف كوين وهاك مؤامرة تُدبر في غرب أنجولا.
تُختطف وتُحتجز أوليفيا كرهينة في مكان مجهول.
لا تزال أوليفيا مفقودة ويجتمع الفريق للقيام بكل ما يلزم للعثور عليها.
بعد اختفاء غامض، تعود أوليفيا في النهاية لتقدم شهادتها.
تقع أوليفيا في معضلة كبيرة، بينما يحاول المصارعون والبيت الأبيض فعل المستحيل من أجل إنقاذها.
يشعر ديفيد وراون بالغضب، عندما يقابلان عن زائر مفاجئ يعرف معلومات خطيرة.
تنطلق أوليفيا إلى العمل عندما، عندما تظهر امرأة غامضة تمتلك العديد من الفضائح الجنسية لشخصيات بارزة.
عندما يواجه مايكل نفسه في وضع سيء، يبدأ المصارعون في التحكم في الأضرار، ويضغطون على سايرس.
يحاول ديفيد تجنيد عملاء سابقين من B613 لتعزيز قضيته.
يطلب عضو كونجرس من أوليفيا مساعدة والده على الهروب من عقوبة الإعدام.
تمثل عودة روان مخاطر كبيرة، ويصبح عملاء الوكالة مستهدفين.
تنقلب الأمة ضد ميلي، مما يجبر سايرس على الدفاع عنها.
تستمر نائب الرئيس روس في تحدي كبير، عندما تستأجر أوليفيا بوب للدفاع عن امرأة في البحرية.
تقوم أوليفيا والفريق أخيرًا ببعض التحركات الكبيرة لتغير مسار الأمور، وينتهي كل شئ لميلي عند يتم إعلان نتائج الانتخابات.