تعود جريس من أسفارها لكنها تتلقى أخبارًا جديدة، حيث يتعلم ويل من كارين كيف يجيد المحادثات الهاتفية الجنسية.
تعترف جرايس أنها لا تعرف على وجه التحديد من هو والد الطفل في أحشائها.
تحاول جرايس أن تثبت للسيدة تيمر أنها تمتلك القدرة أن تتولى مسئوليتها كأم عزباء.
يدخل ويل وجرايس في خلاف بخصوص الجزء الصعب في إنجاب طفل.
تعتقد جرايس أن عليها أن تطرد كارين كي تستعيد حريتها من جديد.
ويل يقابل أم بديلة متطوعة كي تصير حبلى بابنه القادم الذي ينوي أن يكون أبًا له.
تقرر جرايس مع جارها أن يمنحا الرومانسية المتوقدة بينهما فرصة ثانية.
يحذر لاري كل من ويل وجرايس من عملية الالتحاق بواحدة من مدارس النخبة التي يودا إلحاق أبنائهم بها.
يقرر ويل وجرايس التدخل حين يكتشفا أن قريبة جرايس تواعد رجلًا مزدوج الميول الجنسية.
تقرر مارلين أن توفق جرايس مع أبوين مهتمان بتبني ابن جرايس.
تقرر جرايس مع جارها أن يعطيا علاقتهما فرصة جديدة أخيرة.
تقدم كارين - ويل وجريس إلى حبيبها الجديد، وتسعى كوكو بيرو لغلق الحانة.
يتسابق ويل وجرايس لإنقاذ كارين، عندما يعتقدان أنها في خطر بعد أن يأخذها صديقها الجديد إلى الغابة.
يساعد جاك - كارين على التسلل إلى القصر لاستعادة خاتمها، لكنهما يتعرضان لصدمة عندما يعثرا عليه على يد صديقة ستان الجديدة.
يدفع ويل - الدكتور ديلورنزو إلى الذهاب في موعد زائف حتى يتمكن من التجسس على بديله.
بسبب أراء ويل في لوسي، يتخيل جاك وكارين وجريس أنفسهم ماذا سيحدث إذا حلو محل لوسي.
تحتفل كارين ببطولة فريقها للبيسبول، ويذهب ويل وجرايس إلى منزل مفتوح، فيؤدي إلى محادثة حول ترتيبهما المستقبلي للمعيشة.
يحاول ويل عدم تذكر حياته القديمة وحبيبته السابقة، وتحاول كارين الابتعاد عن زوجها.