تبدأ الاحتفالات على شرف زفاف بريانا وروجر، ويذكر الحاكم تريون - جيمي بواجبه في اضطهاد وقتل مرتاج فيتزجيبونس.
بينما يواصل جيمي مطاردة مرتاج بمساعدة الملازم المتعصب هاملتون نوكس، فإنه مجبر على التفكير فيما إذا كان على الجانب الصحيح من التاريخ أم لا.
يجبر التهديد المتنامي جيمي وكلير وروجر على الشروع في مهمة لتكوين ميليشيا.
يقود روجر ميليشيا جيمي إلى المركز التجاري في براونزفيل ويجد نفسه متورطًا في نزاع مرير.
يصل جيمي وميليشياته إلى هيلزبره ليكتشفوا أن الحاكم تريون اقترح حلاً غير تقليدي إلى حد ما للتعامل مع التهديد الذي يشكله المنظمون ولحل الأزمة السياسية المتزايدة.
في حفل زفاف جوكاستا، يكتشف جيمي الدافع الحقيقي لتريون لإنهاء تهديد المنظم.
يصل التمرد المنظم إلى نقطة الغليان، مما يجبر جيمي على مواجهة خوفه.
يجب على فريزر التصالح مع التغيرات في أعقاب معركة ألامانس كريك، وحاول بريانا مساعدة روجر في التغلب على الصدمة التي تعرض لها.
عندما يلدغ ثعبان سام جيمي، تخشى كلير من أنها قد لا تملك الموارد لإنقاذه.
ينفذ جيمي وروجر" خطتهما للتخلص من التهديد الذي يلوح في الأفق بينهما.
يحتاج روجر وبريانا إلى تقرير ما إذا كانا يريدان البقاء أو العودة إلى المستقبل.
تكافح كلير من أجل النجاة من المعاملة الوحشية من خاطفيها، حيث يجمع جيمي مجموعة من الرجال المخلصين لمساعدته في إنقاذ زوجته.