يغضب الشيخ أحمد على صبيح وراكان ﻷنه توجه لمرعى الجوابرة رغم تحذيره، ويكتشف أن راكان يحب سعدة بنت خليف التي يرفض زواجه منها، ويعلم أبيها وشقيقها أنهما يتقابلان، ويحاول راكان وسعدة التحايل طيلة الوقت كي يتقابلا.
يقرر كاران أن يفر مع سعدة، وتحاول أسرتيهما التوصل إلى حل لهذه المشكلة، ويقرر أهل اﻷسرتين إقامة زفاف لهما، ويأمر الشيخ أحمد ابنه أن يبحث عن راكان وسعدة ويردهما.
ينتحل راكان وسعدة أسماء غريب ووضحة في حضور مضيفهم الشيخ شيحان، ويعامله هزاع معاملة سيئة ﻷنه يعرف حقيقته، ويموت كبير الجوابرة، وينتشر وباء غامض بين القبائل، كما يموت الشيخ أحمد.
يقرر المطاريد أن يهجموا أخيرًا هجمتهم المنتظرة منذ سنوات على الجوابرة، ويترصد هزاع لغريب، ويقف له الشيخ شيحان.
يتزوج نجيمان من عنود بعد أن أنقذها من الموت على يد المطاريد وبعد أن قُتل زوجها، ويستغل هزاع مرض شيحان ليقف في مواجهة غريب، ويقرر غريب ووضحا أن يرحلا.
بعد أن تلد عنود ولدًا لنجيمان، تطلب منه والدته أن يبحث عن راكان، ويطالب أهل عنود بابنها ويصير نجيمان في حيرة، ويجهز المطاريد لهجوم جديد ويحاول الجوابرة التصدي لهم.
يتوافق الصوالح والجوابرة أن يصير نجيمان شيخًا لكليهما، ويقررا التحالف في وجه المطاريد، وتختفي والدة نجيمان كي تبحث عن راكان، ويُطلق النار على هزاع، وتلتقي اﻷم براكان في الطريق.
يحتفل الجميع بعودة راكان وزوجته إلى القبيلة، ويعرف راكان أن هزاع مات وأن شيحان حي يُرزق، وتتشاور اﻷم مع ابنيها بخصوص الحياة الجديدة بعد لم شملهما، وترغب اﻷم أن يتنازل نجيمان عن الشياخة لراكان، لكن راكان يصر أن يبقى نجيمان هو الشيخ.
يكبر أبناء عنود وسعدة، وتزداد حدة الخلافات بين عنود وسعدة خاصة حين يحب ابن عنود واحدة من بنات سعدة، وتعرض سعدة على راكان أن يتزوج ثانية كي ينجب أولادًا، ويقرر راكان ونجيمان أن يتمما زواج أبنائهما.
يعتدي مجهولون على عايد، ويتمم الجميع زواج عايد من العنقاء، ويحتد الخلاف بين جميع اﻷطراف إثر واقعة الاعتداء على عايد، ويقرر راكان وسعدة الرحيل من اﻷرجاء.
تقرر سعدة أن تعثر لراكان زوجها على عروسة، ويشتعل الخلاف من جديد بين الصوالح والجوابرة، ويغضب الجميع لما فعله نجيمان، ويقرر الجوابرة أن يتزودوا بالسلاح.
يستغل المطاريد الانفصال الذي وقع بين الصوالح والجوابرة ليشنوا هجومهم الجديد، ويبدأون بالهجوم على الجوابرة، ويتأهبون للهجوم على الصوالح، ويموت نجيمان في هذا الهجوم، ويقرر الصوالح والجوابرة أن يتوحدا من جديد.