ينتحل راكان وسعدة أسماء غريب ووضحة في حضور مضيفهم الشيخ شيحان، ويعامله هزاع معاملة سيئة ﻷنه يعرف حقيقته، ويموت كبير الجوابرة، وينتشر وباء غامض بين القبائل، كما يموت الشيخ أحمد.