تحسين الشبراوي (محمد هنيدي) مدير عام بيت الرعب بمدينة الملاهي، يعيش مع أمه روح الفؤاد (عارفه عبدالرسول)، وشقيقته إبتسام (دنيا ماهر) وزوجها خليفة (محمود حافظ)، والأخير هو الذى ينفق على البيت، أما والد تحسين فقد إختفي أو مات عندما كان تحسين فى الإبتدائي، ويسعي تحسين لإستخراج رخصة للمحل الذى هجره والده من سنين طويلة، ليستأنف نشاط الأسرة فى تجارة الذهب، وفى طريقه لإستلام الرخصة، يلمح فتاة جميلة، تعبر الطريق، وفى محاولة منه لإنقاذها من سيارة مسرعة، تصدمه هو، وينقل للمستشفى وقد تهشمت عظامه، وأصبح الأمل فى نجاته لا يعدي ١ ٪ ، وتزوره الفتاة الجميلة التى أنقذها وتخبره أن أسمها نارمين (منه شلبي)، وتظل معه فى فترة نقاهته، حتى يشفي تماماً، ويتعلق بها، وتدعوه لزيارة اسرتها. كان بعض الجن من عائلة النمس، المتمردة والشريرة، قد إستطاعت الخروج من العالم السفلي، بخرق سطح الارض، وتشييد قصر منيف ومتسع، للعيش فيه، وكان يقود الجن شهاوي النمس (عمرو عبدالجليل) ومعه ابنه الصغير قنديل، ويشاركه الحكم شقيقته آسيا النمس (صابرين) ومعها إبنتها الشابة نارمين، ويسعون جميعاً لزيادة نسلهم بالإختلاط بالإنس، عن طريق علاقة نارمين بإنسي، ووقع الإختيار مصادفة على تحسين. كانت آسيا النمس ،فيما مضي، قد أحبت إنسياً يدعي عبيد الشبراوي (شريف الدسوقي)، هو فى حقيقته والد تحسين المختفي، وعندما صارحته بحقيقتها، وأن هناك شيخاً يدعي جعفر (صلاح عبدالله) يحاول القضاء على الجن وإعادتهم للعالم السفلي، فخاف منها عبيد وهرب، ولم تتمكن من العثور عليه، والآن تحث أبنتها نارين على الزواج من تحسين، بعقد الدم، وبعد حملها وولادتها، يتم قتل تحسين. ينبهر تحسين بالقصر المنيف، والحياة الرغدة التى تعيشها نارين وأسرتها، ويوافق على الزواج من نارين، ويقبل العمل مع خالها الشهاوي، ويقبل دعوته للإقامة فى القصر لبعض الوقت، لتحدث المعايشة الفعلية لتحسين، وعندما يخرج الأخير من حجرته ليلاً، يصطدم بالجن الصغير قنديل، الذى يجرحه بسيف، اثناء لعبه معه، ويمزق له ملابسه، ثم يشاهد زومبي، ويهرب منه، وتلاحقه الوطاويط، ذلك غير النمس الذى خرج من الصورة المعلقة على الحائط، وطارده حتى أسرع وعاد لحجرته وأغلقها من الداخل، وهنا أمر الشهاوي، خادمه الجن خزاعة (سليمان عيد)، بمحو ذاكرة تحسين، حتى يتخيل أن مارآه كان حلماً، وكلما رأي تحسين شيئاً، كان خزاعة يمحوه من ذاكرته، ثم أمره الشهاوي بأن يقنع الجن المتمرد أشموخ (بيومي فؤاد) بالعودة لحظيرة الشهاوي، وعندما رفض اشموخ، لقنه الشهاوي درساً، وحبسه فى زجاجة. تزوج تحسين بعقد دم من نارين، وفى حفل العرس الذى حضره والدته روح الفؤاد وشقيقته وزوجها خليفه، تقابل تحسين بالحديقة مع والده عبيد الشبراوي، الذى حذره من علاقة نارين، لأنه سيقتل بعد حملها، ولم يستطع تحسين مقاومة إغراءات نارين، وتمت العلاقة، مما جعل تحسين يهرب من القصر، وذهب مع والده لمقابلة الشيخ جعفر، الذى سلمه تعويذة ليلقيها فى البئر، التى يخرج منها الجن، أسفل القصر، حتى يقضي عليهم. وإستعان تحسين بزوج أخته خليفه، والجن المتمرد اشموخ، بعد أن أخرجه تحسين من الزجاجة، فأصبح خادماً له، وعاونهم الجن قنديل الصغير، بعد أن تعاطف مع تحسين الذى كان يلعب معه، وكانت المعاونة الكبري من نارين، التي تحرك فى أحشاءها إبن تحسين. تمكن تحسين من إلقاء التعويذة بالبئر، ولكنه سقط مع التعويذة فى البئر، لتتهشم عظامه، ويتم القضاء على الجن المتمرد، ماعدا نارين وإبن خالها قنديل. يفيق تحسين فى المستشفي وقد تهشمت عظامه، لا يدري هل كانت أصاباته من حادث السيارة، وأن كل ماسبق كان حلماً، ام انه قد تقابل بالفعل مع الجن والعفاريت وسقط فى البئر. (الإنس والنمس)
في إطار الرعب الكوميدي، يعيش تحسين مع والدته، وشقيقته، ويعمل في بيت الرعب بإحدى الملاهي الترفيهية، في يوم من الأيام يقع له حادث ويتسبب ذلك في تغيير حياته جذريا، حيث يتعرف على الفتاة نرمين، ويتعلق بقلبها، ولكنه يصدم عندما يعلم أنها من قبيلة جن تُدعى (النمس)، وأنهم يسعون إلى زيادة نسلهم عن طريق زواج تحسين ونرمين.