يحاول إليوت، مالك نادي الجاز، تجاوز الأزمات المالية والتوتر المتصاعد في فرقته وزيارة ابنته المراهقة الغير متوقعة، لكن تحدث الصدمة عندما يُقتل شريكه وصديقه فريد خارج الملهى الليلي.
يجبر أليوت - جولي على الالتحاق بمدرسة ثانوية دولية وسرعان ما تبدأ في التصرف بشكل غير عادي وتختفي، يستعين أليوت بالشرطة للعثور عليها لكن يتم اتهامه ظلماً بتدبير جريمة قتل فريد.
تواجه أميرة، زوجة فريد، الكثير من المضايقات خلال جنازته بسبب شقيقه وعائلته الغنية، لكن يُنظم أصدقائه احتفالاً مختلفاً لها ولتكريم حياة فريد، بينما يلتقي إليوت بالرجل الذي ضربه في الملهى.
يقضي جود يومًا غريبًا مع حبيبته السابقة وزوجها الجديد بعد أن تمت دعوته لزفافهما، وتمنح الشرطة - إليوت إذن بفتح الملهى بشرط تركيب كاميرات لمعرفة من يضايقه ويهدده.
يقنع إليوت منتجًا موسيقيًا بالتوقيع مع الفرقة، بينما تحصل ماجا على فرصة الغناء مع مطرب مشهور في جولته الأوروبية، يطرد إليوت - كاترينا من الفرقة بعد علمه أنها سبب معرفة فريد بشخص قد يكون السبب في مقتله.
يكافح سيم لجمع الأموال اللازمة لإرسال جدته المريضة إلى مكة وتساعده جولي، بينما يعترف إليوت لأميرة باختفاء المال الذي كان السبب في مقتل فريد ويحاول العثور عليه.
يجد إليوت جثة زيفكو، الذي كان يهدده، أمام الملهى ويتعرف على سامي مديره، وتجاهد كاترينا لتوفير الرعاية الصحية لوالدها المريض وتحاول حماية إليوت من سامي، وتبدأ الفرقة في تسجيل ألبومها.
يظهر شقيق أميرة ليحذرها من سامي، بينما يستعد إليوت للظهور مرة أخرى على المسرح، وتصل زوجته السابقة إلى باريس للمطالبة باستعادة جولي، ويتحايل إليوت على سامي للإيقاع به.