يعيش حسني مع زوجته ياسمين وطفلتهما آية، وشقيقه الملاكم مراد، الذي يقرر السفر بطريقة غير شرعية في مركب، إلا أن الرحلة تفشل.
يُفرج عن حسني ومراد من قسم الشرطة بعد إيقافهما، ويتوجه مقداد وحسني إلى المطار لاستقبال والدتهما، فيما يظل بعض الشباب يبحثون عن طرق أخرى للهجرة الغير شرعية.
يدعو نصرو - صديقه لتناول الطعام في منزله عسى أن يعجب بابنته ويتزوجها، ويطالب أحد العمال - حسني بإعطائه راتبه، بالرغم من مصادرة الشرطة لبضاعة حسني، ويتوجه الأخير إلى الشاطئ ويلتقي بمجموعة من الشباب ينوون الهجرة الغير شرعية.
يحتفل الجميع بعودة نبية من العمرة وتوزع الهدايا على الجيران، في حين تتشاجر جميلة مع زوجها لرغبته في زواج ابنتهما من الجيلاني الأكبر منه سنا.
تطلب نبية من حسني بيع مجوهراتها وتسديد ديونه، لكنه يرفض، وتتشاجر معه زوجته لعدم اهتمامه بها وبالمنزل، وتحاول نبية منع نصرو من تزويج ابنته للجيلاني.
يتشاجر مراد مع الشرطة عند أخذهم لبضاعته، ولا يتمكن الاشتراك في مسابقة الملاكمة لأنه أسمر اللون، فيقرر السفر بطريقة غير شرعية إلا أن حسني يمنعه فيحرق نفسه.
يموت مراد حرقا ويحزن كل أصدقاؤه عليه خاصة حسني والزاهي أما والدته فتشعر بالقهر ويقام العزاء بعدها يذهب الزاهي للانتقام من الذي كان سببا في موت مراد.
يتوفى مراد وتقام جنازة مهيبة له، بينما يخرج عمار من السجن ويستاء ابنه إلياس من خروجه.
تخبر الطبيبة - حسني بإصابة آية بالسرطان، ويتوسل إلى سارة للعودة إليه، بينما نصرو يعشق فتاة أصغر منه سنا.
يذهب نصرو إلى الشيخ مبروك العراف ليصلح له أموره، وتلجأ له جميلة، ويحاول كلاي التخفيف على حسني لمرض ابنته، وعندما تكتشف ياسمين مرضها تنهار.
يحاول الشباب الهجرة بطريقة غير شرعية بالمركب، بينما تذهب نبية إلى العرافة حتى تساعدها، فيما يعمل حسني على جمع المال من أجل عملية ابنته الجراحية.
يجتمع الزاهي وحسني وكلاي في حفل خطوبة ريا، بينما نبية حزينة على موت مراد وترفض الاحتفال، وتسوء حالة آية ويستدعي حسني الطبيبة إلى المنزل .
يعثر حسني على المخدرات في البحر ويفرح كثيرا هو وصديقه كلاي، بينما تتشاجر نبية مع نصرو بسبب انحرافه وذهابه للملهى الليلي كل ليلة. ويطلب إلياس يد الغالية ووالدتها ترفض.
يبكي محمد حزنا على زواج حبيبته ليديا تحت ضغط والدها، بينما يلتقي نصرو بعم صالح، وينصحه بالابتعاد عن حياة اللهو والسهر، والاهتمام بزوجته وترك المغنية نوميديا.
يتولى حسني توصيل المهاجرين الغير شرعين لجمع المال لعلاج ابنته، وتبحث عنه الشرطة، وتبحث هوارية عن ابنها مراد المتوفي، أما سارة فوالدتها ترفض زواجها من كلاي ﻷنه ذو بشرة سمراء.
يخبر حسني - نبية بمرض ابنته بالسرطان. ويخبر حسني - الضابط باضطراره العمل بشكل غير قانوني، فيسأله الأخير عن السبب الذي دفعه لذلك.
يتشاجر حسني مع نصرو بسبب سلوكه الغير أخلاقي وذهابه إلى الملهى. أما كلاي فيلتقي بإيناس خلسة ويتبادلان أطراف الحديث.
يتزوج كلاي من إيناس، وتتفاجئ سارة بسقوط شعر آية فتشعر بالحزن الشديد على ابنتها.
تعتقد نبية بزواج مقداد مرة أخرى، أما حسني فيحشد الشباب بالمركب، وتكتشف جميلة أن نصرو على علاقة بامرأة أخرى فتحزن كثيرا.
يغرق المركب الذي يقوده حسني ويموت جميع الركاب غرقا. ويتحدث مقداد ونبيه إلى جميلة وينصحاها بالاهتمام بنفسها حتى لا يتركها نصرو.
تضرب نبية - والدة الجيلاني بعد أن ضرب ابنتها. ويتحسر حسني على الشباب الذين غرقوا في البحر ويشعر بتانيب الضمير.
يذهب الجيلاني ليعود بليديا إلى المنزل فيضربه نصرو ونبية على ما فعله بالفتاة هو ووالدته، أما حسني فيبكي لفقد ابنته كل شعرها بسبب المرض.
ينفعل حسني على الطبيبة لعدم تجهيز غرفة العمليات لابنته. ويتضح أن الزاهي لم يغرق في البحر، كما يتعرض حسني للخيانة من طرف الصحفية التي تكشف أنه قائد مركب الموت.
يعترف نصرو لجميلة بحبه لها، ويندم على علاقته بنوميديا ويقرر الاعتراف بالشرطة على عمله بالهجرة الغير شرعية. ويسافر دينغا في مركب بمفرده وهو يودع الجزائر والدموع في عينه.