يبكي محمد حزنا على زواج حبيبته ليديا تحت ضغط والدها، بينما يلتقي نصرو بعم صالح، وينصحه بالابتعاد عن حياة اللهو والسهر، والاهتمام بزوجته وترك المغنية نوميديا.