يوجه فريد فريقه العمل على التحقيق مع رونوك، وهو مجرم أسطوري، وتعمل ليز على وضع خطة سرية مع والدتها كاتارينا روستوفا.
بينما تندفع ليز للحصول على إجابات، يتصارع ريد وفريق العمل مع الآثار المترتبة على أفعالها.
بدافع من خيانته، تسعى إليزابيث كين للانتقام من ريدينجتون.
أثناء بحث ريد وفريق العمل عن ليز، تضع الأخيرة خطة جديدة قيد التنفيذ لها عواقب وخيمة.
يحقق الفريق في منظمة من لصوص البنوك يتمتعون بخبرة خاصة في السرقة من المجرمين الآخرين.
يبذل ريد وديمبي جهودًا كبيرة لتحقيق الرغبات النهائية لصديق عزيز، ويذهب أرام متخفيًا كمترجم فوري لشركة تقدم خدمات للمجرمين.
يجب أن يتسابق الفريق لوقف الخطر المتزامن الذي يمثله اثنان من القائمة السوداء. كوبر يقترب من عضو الكونجرس من أجل إنتل.
يحقق الفريق في الاختفاء الواضح لمقاول دفاع، ويتلقى كوبر عرضًا غير متوقع ويتواصل مع ريد.
يُلقى بالفريق في حلقة عصيبة عندما يواجهون مشروعًا شائنًا يوفر أشخاص يشبهون المجرمين.
تتعرض ريد وديمبي للخطر عندما تنشر تاونسند اختصاصيًا في التعذيب يستخدم أساليب غير تقليدية لاستجواب ضحاياها.
يحاول الفريق وقف اختطاف من خلال البحث عن يستخدم جيوكاشينج لإخفاء البضائع غير المشروعة وتسهيل المعاملات بين الفصائل الإجرامية المتناحرة.
يصمم الفريق على تحديد الأصول الروسية في الحكومة الأمريكية، ويضع كوبر - وريدنجتون في مواقف محرجة.
تستمتع ريد بزيارة هادئة مع صديقة في منزلها في ريف أمريكا.
في نظرة بأثر رجعي على نقاط التحول الرئيسية، تُتبع الخطوات التي تقود إليزابيث كين إلى الاصطفاف مع عدو قوي.
يسعى الفريق لسرقة آلة سوفيتية تُمكنهم من فك تشفير رسائل غامضة، ويُستدعى ريد وديمبي لاجتماع غير متوقع.
تسعى ليز والفريق لاستغلال معلومات جديدة حول هوية (إن 13)، بينما يسعى ريد للتسلل داخل تاونسند منظمة إجرامية خطيرة.
يسعى ريد لإنقاذ صديق قديم مهما كلفه الأمر، بينا تُجري ليز وتاونسند استجوابًا.
يسعى الفريق للتصدي لقاتل مأجور خطير يتتبع خطوات ليز.
يستعين ريد بمساعدة رجل متخصص في نقل البضائع عبر نفق تحت الأرض؛ في سبيل نقل بعض البضائع الثمينة في هدوء.
تُجبر ليز وريد وديمبي على التعاون معًا للنجاة من تهديدات تاونسند، ويسعى كوبر وباقي الفريق لإنهاء كافة المخاطر التي يتعرض لها الجميع.
يصطحب ريد - ليز إلى المركز السري لإمبراطوريته، مما يُطلق العنان للعديد من الأسرار الدفينة.
يعرض ريد على ليز مساعدته في إحدى الأمور في مقابل الكشف عن سر هويته لها.