يستلم منصور وأصدقائه فرخ صغير من مدرسه، لكتابة تقرير مفصل عن كيفية التعامل مع هذا الفرخ، فيجري منصور تجربة إشعاع بالخطأ على الفرخ الصغير، ويصبح كبير الحجم ويدمر كل شيء في طريقه، ويتمكن منصور من إعادته لحجمه الطبيعي.
يلعب منصور وأصدقاؤه فيديو جيم افتراضي، ويكتشفوا أن سمير ومنير وصلا إلى المرحلة السرية، فيحاول منصور وأصدقاؤه منعهما من الحصول على الكود السري، حتى يلا يتمكنا من سرقة كل شيء.
يشترك منصور وسالم وعبيد في سباق المدرسة، ويخسر سالم ويسخر منه كل أصدقاءه، فيعطيه شخصا حذاء للسرعة، وعندما يدخل السباق يفوز سالم بالمركز الأول معتقدا أن الحذاء السبب، ولكن منصور يكشف له تبديله للحذاء، وأنه اجتهد فقط.
يتوجه منصور وصديقيه سالم وعبيد إلى المكتبة، ويقابلون أمينة المكتبة الحازمة بشدة، ويعتقدون بوجود شخص يضع مخطط لتدمير الأرض، فيسرقون مخططه، ويكتشفون بالنهاية أنه مخطط لتزويد الطاقة الشمسية.
يشتري والد منصور - لابنه طائرة جديدة يطلق عليها النمر، والتي يكتشف لاحقا أنها طائرة شريرة، تسبب خسائر كثيرة، وتحاول تدمير الطائرة نانو.
يحاول العميل السري بدر القبض على الشرير شنكول، لتنصت الأخير على الأقمار الصناعية، ولكن شنكول يقبض على بدر ويحبسه في المستودع، ويتمكن منصور مع صديقيه من مساعدة بدر والقبض على شنكول.
يبحث الساحر خليل وصديقه عن طريقة جديدة لإبهار الجمهور، وفي ذات الوقت يقدم منصور اختراع الانتقال من مكان لآخر ضمن مسابقة العلوم، فيستولى عليها خليل ويحاول تقديم فقرة سحرية جديدة.
يخسر عبيد في مباراة كرة القدم، ويقرر شراء كرة ذكية بها أكثر من ميزة لتقليل الوزن وزيادته أثناء اللعب، ويساعده في ذلك منصور، وينجح في المباراة.
أثناء لعب منصور مع أصدقائه، يسدد الكرة وتقع في حديقة جارتهم أم الدويس، ويعتقد تركي أنها تأكل الأطفال الصغار، ولكن يكتشف منصور أنها سيدة عجوز طيبة.
يعتقد عبيد أن قبعته سحرية تجلب الحظ لكل من يضعها على رأسه، ولكن يسرقها أحد طيور النورس، ويظل عبيد وأصدقاؤه يتبعون الطائر للحصول عليها، فيكشف منصور لهم أنه ليس هناك حظ، ويعيد القبعة لعبيد.
يحكي جد منصور حكاية له وﻹصدقائه عن شخصية خرافية تخطف الأطفال تُدعى حمارة القايلة، وأثناء لعبهم يفاجئون بشخص يركب على ضهر حمار ويعتقدون أنه حمارة القايلة، ولكن جدهم يكشف لهم أنه شخص تائه في الصحراء.
يخترع منصور جهازا يجعل نانو يقلد كل الأصوات، فيساعد لاعب كرة القدم فارس في التعليق على المباراة، وينطلق فارس في مغامرة مثيرة بالبحر مع منصور وأصدقاؤه ويتمكنوا من مساعدة الشرطة في العثور على المركب المهرب.
يشترك سلطان مع منصور وأصدقاؤه في رحلة بحرية، ويعرف منصور أن سلطان مصاب بالتوحد، فيحاول معاملته معاملة خاصة، وتقع مفارقة يتمكن سلطان من إنقاذ منصور وأحد الأشخاص من عاصفة شديدة داخل البحر.