يبحث الساحر خليل وصديقه عن طريقة جديدة لإبهار الجمهور، وفي ذات الوقت يقدم منصور اختراع الانتقال من مكان لآخر ضمن مسابقة العلوم، فيستولى عليها خليل ويحاول تقديم فقرة سحرية جديدة.