تتصل فتاة تدعى سمارة من الحبشة بحافظ لتخبره بأمر يخص مسعود وحقيبته لكن حافظ لا يريد سماعها، ويخبر عبدالوكيل زوجته أنه سيفتح عيادة لابنه صابر.