يستيقظ (كليف ستيل)، بعد حادث مروع، ليجد نفسه في منزل الدكتور (نايلز كولدر) الغريب، ويحيط به مجموعة من الأشخاص المختلفين تماماً، كل منهم يحمل ندبة خاصة به.
ينطلق الفريق في مهمة بحثًا عن الدكتور (نايلز كولدر) المفقود، ويحاولون تتبع الأثر الوحيد المتبقي، وهو حمار غامض، وخلال رحلتهم، يواجهون مخاطر غير متوقعة ويستكشفون أماكن غريبة.
ينطلق الفريق إلى باراجواي، بحثًا عن الطبيب الذي صنع السيد (نوبادي)، وتكشف الرحلة عن صلة عميقة بين الـ(شيف) المعروف باسم الدكتور (نايلز كولدر) والشريرين، مما يثير تساؤلات حول ماضيه وأهدافه.
ينضم (ويلوبي كيبلينج) إلى الفريق، ويطلب مساعدتهم لمنع نهاية العالم. حيث يواجه الفريق طائفة تؤمن بالعدمية، وتسعى لتدمير الكون، فتبدأ مغامرة مليئة بالأحداث غير المتوقعة.
يقرر السيد (نوبادي) التدخل في النبوءة بمساعدة (نايلز كولدر)، قبل أن تتخذ الأحداث منحىً غير متوقع حيث تتقاطع خطط السيد (نوبادي) مع مصير الفريق من جديد.
يتوصل (كليف) و(فيكتور) إلى اتفاق، بينما تنطلق (جين) و(ريتا) و(لاري) في مهمة خطيرة للعثور على فريق غامض يُدعى (دوم باترول)، ويكتشفون أسراراً جديدة خلال المغامرة.
بعد أن انفجر (كليف) غضبًا ذات مرة، يلجأ الفريق لجلسة علاج جماعي، فتكشف الجلسات عن جوانب خفية في شخصياتهم، وتربط بينهم بأواصر أقوى في ظل صراعهم مع صدماتهم الفردية.
يتعرض (داني)، وهو شاب متنقل عن بعد، للمطاردة من قِبل منظمة لمكافحة الظواهر الغريبة، فيلجأ إلى مساعدة الدكتور (نايلز)، لكنه يلتقي بـ(فيك) و(لاري) بدلًا منه.
تغوص (جاين) في عالمها الداخلي المظلم في أعماق عقلها، حيث تواجه شخصياتها المتعددة من جديد وتستعيد ذكرياتها ماضيها المؤلمة، وتخوض مواجهات نفسية مثيرة ومرعبة.
ينطلق (فيك) و(ريتا) في مهمة خطيرة للإيقاع برجل خطير معروف باسم (بيرد هانتر)، تمت الاستعانة به لتتبع (نايلز كولدر)، بينما تتصاعد التوترات مع اقترابهما من الهدف.
يزور (لاري) حبيبته القديمة، بينما يسافر (كليف) مع (ريتا) من أجل لقاء ابنته، وفي هذه الأثناء، يشعر (فيك) بالقلق بشأن نظام التشغيل الخاص به مما يضعه في موقف صعب.
ينطلق (سيلاس) وفريقه في مهمة محفوفة بالمخاطر لاختراق معقل منظمة الأبحاث التي تعد المعقل الحصين لخصومهم، بهدف تحرير صديقهم (فيكتور) من الأسر، وتتشابك الأحداث في مواجهة ملحمية.
تواجه (ريتا) تحديًا جديدًا حين تحاول تهدئة (فيكتور) خلال فترة عصيبة، بينما يبذل الباقون قصارى جهدهم للعثور على (فليكس منتالو) ومساعدته على استعادة ذاكرته.
يتحضر الفريق لمعركة أخيرة ضد السيد (نوبادي) من أجل استعادة الدكتور (نايلز كولدر) المختطف. بينما يكتشف (فيكتور) حقيقة مؤلمة تغير نظرته لكل شيء من حوله.
يستعد السيد (نوبادي) لتنفيذ خطته الانتقامية الأخيرة، بينما يكافح أعضاء الفريق لتقبل حقيقة قاسية، ويشعرون بالصدمة والحزن، لكنهم يدركون أن الوقت ضيق ويجب عليهم التحرك بسرعة.