تلجئ حنان لدجال لمساعدتها بعد رؤيتها لظواهر من العالم سفلي، وتموت شقيقة نور خلال الولادة.
تعاني نور بعد رحيل شقيقتها، وتبدأ حنان في رؤية شخص غامض يطاردها في أحلامها.
تُخبر نور - ماجد بذهاب حنان للشيخ رضا بسبب شكها في وجود مس من الجن، وتقبض الشرطة على رضا فيتوعد نور أنها لن ترى النوم مرة أخرى.
تتحقق نبوءة رضا فتعاني نور من الكوابيس المروعة التي تمنعها من النوم، وتتهرب نور من محاولات إياد للارتباط بها، ويظهر الجن في حلم حنان فيُخبرها بحبه لها منذ طفولتها.
تتصالح نور وحنان، وفي فلاشباك يطرد حسن الجن من منزل زوجة إسماعيل، وبالحاضر تبدأ نور في رؤية الهلاوس وسماع أصوات غامضة.
تقترح سهام على ابنتها نور تجربة المهدئات للحد من الهلاوس وعدم قدرتها على النوم، ويحاول إياد إقناع نور بتعرضها لمس من عالم الجن.
تنصح سهام - نور بالتقرب من إياد للخروج من حالتها النفسية، ويحاول يوسف معرفة ما تخفيه نور فترفض إخباره، وتصبح حنان أسيرة في أحلامها للجن العاشق.
تُنقل نور للمستشفى فينصحها الطبيب بالذهاب لمعالج نفسي، ويغضب باهر بسبب غياب نور المستمر عن عملها بالإذاعة.
تتأقلم حنان مع الجن العاشق فتستعيد حياتها وتقدم التعاويذ والأعمال لصديقتها، ويهدد ملك الجن - نور بالتخلص من والدتها، وفي فلاشباك يحاول سليم ضم صفية شبيهة نور إلى عالمهم السفلي.
يطلب ماجد من سمر مساعدته بعد ظهور المس والظواهر الغريبة على حنان، وترى نور ملك الجن في حلمها قبل إنقاذها من قبل الشيخ حسن.
تظهر قدرات النوصيري في ممارسة السحر، وترفض نور طلب حنان بتنفيذ مطالب ملوك الجن وممارسة الطقوس السحرية، ويحاول ملك الجن إجبار نور واصطحابها لعالمه، وتبدأ نور في تنفيذ مطالب حنان والجن العلوي.
تنفذ نور طلب إياد باصطحاب فتيات ليل للمنزل في محاولة لفك العمل، وينقب النوصيري بحثًا عن الآثار القديمة، وفي فلاشباك يحصل سليم على قدرات الروح العظمى.
يفشل القس في مساعدة شيرين بإخراج الجن من جسدها، ويرفض النوصيري زواج تلا، وتحاول سمر مساعدة حنان بإحضار شيخ لمعالجتها، ويعثر النوصيري على الجني الحارس لمقبرة الكنز.
ترفض حنان طلب سمر بإحضار شيخ لمعالجتها، وتتلقى هند صور فاضحة لقردم شقيقها، ويتضح وقوف سارة وراء العمل السفلي لشيرين.
تُلقي شيرين بنفسها منتحرة، ويرفض محمود إعطاء يوسف نصيبه من ميراث والدته، وترفض صفية مشاعر سليم تجاهها فيهددها بالسحر، ويُحضر ماجد شيخا لمعالجة حنان.
ترفض نور تقديم سندس لإياد ضمن فتيات الليل لفك العمل السحري، فيخبرها الأخير أن العواقب ستكون موتها، ويتضح تعاون سارة وإياد في محاولة لإيقاع نور في حبه بالسحر، ويقع شريف في إعجاب ياسمين.
تشترط نور عودة يوسف لعمله للعودة لبرنامجها الإذاعي، وتطرد حنان شقيقتها من منزلها، بينما تبدأ في الحصول على المال للعلاج بالسحر.
يمارس شريف ودينا طقوس السحر في محاولة لتقريب نور لدائرتهما، ويتفق الموصيري على بيع المقبرة الآثرية، ويُطرد يوسف من عمله بالإذاعة.
تحاول نور إصلاح علاقتها بحنان في محاولة للتخلص من مس الجن، وتهدد منى - نور بفضح هند للحصول على المال، وتوافق نور على مطالب حنان على سبيل تخليصها من المس.
في فلاشباك، يلجئ الوالي لمقصود والحسن في محاولة لإنقاذ ابنه من مرضه، وبالحاضر تقنع ياسمين - سارة بالانضمام لدائرتهم بممارسة طقوس السحر، وتقدم تلا - مصطفى لوالدها على أمل الموافقة على زواجهما.
في فلاشباك يطلب مقصود من سليم مساعدته في تقديم صفية لملك الجن، ويظهر الحسن في أحلام نور فينصحها بالابتعاد عن طريق حنان.
تحاول حنان إقناع نور بالاستماع للجن الذي يطاردها في الأحلام، ويبحث يوسف عن عمل بعد طرده من الإذاعة، ويبحث النوصيري عن الموعودة التي ستفتح أكبر مقبرة في التاريخ بسقارة.
تستدرج سارة وإياد - نور في محاولة لإجبارها على فتح كتاب سحري لا يقدر أحد سواها على فتحه فترفض، ويرفض النوصيري ارتباط تلا بمصطفى.
يتلقى يوسف رسائل من العالم السفلي تحذره للابتعاد عن نور، وتضع ياسمين عمل لنور في غرفتها، وتُكشف حنان لنور أن إياد وسارة هما من قاما بتسليط الجن عليها، وفي فلاشباك يختطف سليم ومقصود - صفية.
في فلاشباك يحذر مقصود - سليم بالابتعاد عن حسن، وبالحاضر تحكي نور قصتها بالكامل مع عالم الجن ليوسف فيقرر الوقوف بجانبها، وتحاول صفية إعادة سليم للطريق الصحيح، ويطلب النوصيري من مصطفى الابتعاد عن تلا.
تُسلط حنان سحرها على نور للانتقام منها بسبب رفضها طاعة أوامرها، وتشك نور في تأمر يوسف ضدها مع البقية، ويقع سليم في حب صفية، ويذهب يوسف بنور إلى شيخ معالج فينجح في طرد الجن من جسدها.
يرفض النوصيري مطالب فدوى بالابتعاد عن تهريب الآثار، وتفوق نور بعد علاجها من المس وتتحسن حالتها، وفي فلاشباك يتهم الحسن - مقصود باختطاف صفية.
تهدد سهام - إياد وتطالبه بالابتعاد عن نور، ويهرب سليم - صفية قبل قتلها في طقوس السحر على يد مقصود، ويحاول مهدي التقرب من هند، وفي فلاشباك يطلب سليم من الحسن مساعدته على العودة لطريق الهداية.
يعترف يوسف بحبه لنور، ويتقدم فادي لخطبة مريم، وتعترف تلا لمصطفى بسر عائلتها، وتقرر نور مساعدة جيبا في إجراء العملية.
تشك سارة في أن نور هي الموعودة فيصر النوصيري أنه على صواب، وفي فلاشباك تُخبر صفية الوالي باختطافها من قبل مقصود ومحاولة قتلها.
تعترف فدوى لتلا بعمل والدها بتجارة الآثار، وتقابل نور - النوصيري فيطلب منها القدوم معه لرؤية منزل يسعى لتحويله إلى بيت للفن، وفي فلاشباك يبدأ سليم رحلته العلاجية مع الحسن وتطهيره.
يرفض يوسف العودة للعمل مع باهر، وترفض هند محاولات قردم بإجبارها على الزواج، وتترك تلا منزل عائلتها رفضا لأعمالهم المشبوهة.
في فلاشباك يخطط مقصود للتخلص من الحسن بعد محاولات الأخير لعلاج سليم من المس، وبالحاضر يعرض أشرف على يوسف تأسيس فرقة موسيقية والتكفل بتمويلها.
يتلقى يوسف رسائل من امرأة مجهولة تحاول إخباره عن تفاصيل سرية حول المنزل الذي يسعى النوصيري لشرائه، وفي فلاشباك يعد سليم - الحسن بالابتعاد عن ممارسة السحر، وبالحاضر يصطحب النصويري - نور للمنزل.
يتضح أن المنزل الذي يحاول النوصيري شرائه هو المكان ذاته الذي مارس فيه مقصود وسليم السحر بالماضي، ويدخل جيبا المستشفى لإجراء العملية.
تستغل حنان ابنها كريم في جلسات السحر فتبدأ شكوك جيرانها حول أعمالها، ويعود إياد بتسليط الجن على نور، ويكتشف يوسف ونور أعمال النوصيري بالتنقيب عن الآثار، ويتعرض قردم لحادث.
يطلب ماجد من عم حنان التدخل لإنقاذها، ويعترف مهدي بحبه لهند، ويتزوج فادي ومريم، وفي فلاشباك يهدد ملك الجن - سليم لإعادته لطريقه من جديد.
في فلاشباك، يرفض سليم العودة لطريق السحر ومقصود، وفي الحاضر ترفض حنان محاولات عمها بالتدخل وإنقاذها، وتبدأ نور في رؤية لمحات من ماضي صفية.
في فلاشباك يهدد مقصود - الحسن بالقتل في سبيل تسليمه سليم، وفي الحاضر تسرق سعاد كافة أموال قردم، وترفض فدوى وتلا العودة لمنزل النوصيري.
في فلاشباك يهجم مقصود ورجاله على منزل الحسن قبل هربه رفقة صفية وسليم، وبالحاضر يؤسس يوسف فرقته الغنائية، وتقبض الشرطة على نور بعد العثور على قطعة آثرية مدسوسة بمنزلها.
ترفض سارة الاستماع لوالدتها بالابتعاد عن طريق السحر، ويعرض مصطفى على تلا الزواج دون الرجوع لوالدها، وتهدد سارة بفضح ياسمين، ويعود ملك الجن لمطاردة نور بأحلامها.
تكتشف نور أنها من نسل صفية، ويفرج عنها على ذمة قضية تهريب الآثار، وتموت سهام، وفي فلاشباك يقبض مقصود على الحسن.
تعترف سارة لإياد بدسها للقطعة الآثرية لتوريط نور بالقضية، وترفض هند مساعدة قردم، ويقرر يوسف مساعدة نور للتصدي للنوصيري.
في فلاشباك يتعهد سليم بحماية صفية من مقصود، ويُجبر مقصود على دفع الوالي لاعدام الحسن، وبالحاضر يهدد النوصيري فودى لمنعها زواج تلا ومصطفى.
تحتل عائنة بنت إبليس جسد حنان وتدفعها لقتل نفسها، وتقتل سارة - تلا والنوصيري خلال الطقوس السحرية بالمنزل المسحور فتتسبب نور في إفشال الطقوس.