يستولي مسعود على أرض أشقائه، ويحرم صابر - ابن شقيقه الراحل من الميراث، ويجور على أراضي الفلاحين.
يعرض أبو زهرة على صابر الإقامة في منزله، وخطبة زهرة، ويتشاجر مسعود مع شقيقته سعدية لنقل ملكية منزلها وأرضها لصابر، ويتضح إخفاء مسعود لشقيقه حسن.
يهدد عاصم - يوسف ويطالبه بالرحيل من البلدة، ويتصدى صابر لعاصم، ويتعاون مع إلهامي ضد عمه.
يفاجأ يوسف بسرقة أوراقه الشخصية وجواز سفره من غرفته، ويضربه رجال مسعود، وتحاول فدوى ابنة الأخير الاعتذار ليوسف عما فعله والده.
تكتشف سعدية بُنوة يوسف لشقيقها حسن، ولكن ينكر مسعود ذلك ويخبرها بأنه شخص مزيف انتحل شخصية يوسف.
يتفق أبو زهرة مع يوسف ضد عمه مسعود، ويسعى الأخير لضم صابر له حتى لا يتعاون مع يوسف، ويطلب منه العودة إلى منزله القديم.
يحاول مسعود مساومة صابر على تسليمه ميراثه من والده مقابل إخراج يوسف من البلدة، وتتشاجر سعدية مع صابر لعدم مساعدة الأخير ليوسف، وتطلب من فدوى البحث عن أوراق يوسف في غرفة والدها.
يعتذر صابر لعمته سعدية عما فعله في حق يوسف، ويكشف الأخير للجميع إخفاءه لصندوق يثبت حقه وحق صابر في كل أملاك مسعود، ويترك الجميع - الأخير ويظل وحيدًا.