يعود كلارك كينت وزوجته لويس لين إلى سمولفيل مع ابنيهما التوأم المراهقين، جوناثان وجوردان، بعد مأساة عائلية وفقدان وظيفتيهما، ويكافحان للتأقلم مع الحياة، لكن يواجه كلارك تهديدًا جديدًا غامضًا.
أثناء التكيف مع حياتهم الجديدة في سمولفيل، تتخذ لويس وكلارك قرارًا مهمًا بشأن أحد أبنائهما، وتبدأ التوترات في الارتفاع بين لويس ومورجان إيدج، وتدعو لانا لانج عائلة كينت لحضور حفل شواء.
يشارك كلارك بعضًا من تاريخه الكريبتوني مع جوردان وجوناثان خلال إفطار عائلي، بينما تُجري لويس وكريسي تحقيقًا أعمق لكشف حقيقة مورجان إيدج.
يتردد كلارك بين واجباته كسوبرمان وأبوته، وتواصل لويس التحقيق في تعاملات مورجان المشبوهة، ويدعو الجنرال لين إلى خطة طوارئ ضد سوبرمان، ويخطط مورجان لإنشاء جيش خارق من مادة الـ "إكس-كريبتونايت".
مع وصول مهرجان الحصاد في سمولفيل، يحاول لوثر مساعدة لويس، ويظهر ديريك المفقود بقوى مُفعّلة حديثًا مما يؤدي إلى مواجهة عنيفة مع سوبرمان، ويعاني جوناثان من ألم القلب والاستياء بسبب انتقاله إلى سمولفيل.
يعيد كلارك النظر في قراره بالسماح لجوردان بلعب كرة القدم، ويتطلب استمرار لويس في التحقيق في مورجان إيدج منها أن تثق في حليف غير متوقع.
تظهر قدرات جوردان الخارقة مما يسبب له ضيقًا، فيكافح كلارك لمساعدته، بينما تحقق لويس في أمر لوثر الغامض وهويته الحقيقية، وتكشف ناتالي عن صلتها بعالم ما بعد نهاية العالم حيث سيطر سوبرمان على الأرض.
تبدأ لويس العلاج النفسي بتشجيع من كلارك بعد نوبة غضب عنيفة، وتواجه حزنها المستمر على إجهاض سابق، ويجد جوناثان نفسه في خطر عندما تحاول سيارة جون هنري قتله، مما يؤدي إلى مواجهة يائسة بينه وبين سوبرمان.
تُحقق لويس وكلارك وكريسي في أهداف مورجان إيدج الحقيقية، ويكتشفون أن مادة الـ "إكس-كريبتونايت" أساسية في خطته لاستهداف رعاياه المجهزين بها، ويُصاب جوردان بنفس فيروس الكريبتونايت الذي أصيب به والده.
تتواصل لانا مع لويس وكلارك عندما يبدأ كايل في التصرف بشكل غريب، مما يدفع سوبرمان إلى استخدام كل قواه لتحرير سكان سمولفيل الممسوسين، وتغضب سارة بعد مواجهة والدتها بشأن تغطيتها المستمرة لمشاكل كايل.
يتذكر كلارك لقاءه بلويس وأيامه الأولى كسوبرمان، ثم يكتشف أمرًا مذهلاً عن مورجان إيدج.
يُقاتل سوبرمان - مورجان الذي يحاول زرع وعي الجنرال زود فيه بالقوة، ويُجنّد الجنرال لين - جون هنري لإيقاف سوبرمان المسكون بزود، ويستخدم جوردان سمعه الخارق في تحديد مكان والده.
يزور سوبرمان - مورجان إيدج، وتعمل لويس وكريسي معًا على اختلاق قصة للتغطية على الأحداث لحماية آل كوشينج، بينما يجد جوناثان وسيلة تشتيت مرحب بها خلال يوم دراسي مرهق.
تشعر لويس بالقلق بشأن جوردان مع استمرار علاقته بسارة في التقارب. يقوم كلارك بزيارة لانا، ويقضي جوناثان وقتًا أطول وأكثر مع جون هنري.
تتحول أسوأ كوابيس سوبرمان إلى حقيقة، وتواجه لويس - ليزلي لار، وتوافق لانا وكايل وسارة على البقاء لمساعدة الجنرال لين.