يعتقد فتحي ترك والدته إليه والتخلي عنه، وتقرر نسرين العودة معه إلى قصر والده، ويخبر فتحي - العم دهب برغبته في الانتقام من أصدقاء والده القدامى الذين تخلوا عنه سابقًا، ويفسخ خطوبة نسرين وجلال.