يسمع جحا طوال الوقت صوت ما يتردد في أذنه، ويظن أنه صوت الولاية، ولكن الساحر شمس يؤكد له أنه صوت ضميره، وأنه سوف يموت قريبا، وينصحه بعمل كل ما يخطر على باله حتى يموت سعيد.