تسوء حالة أنس المرضية للغاية، ويفكر في الانتحار، في ذات الوقت يتوفى محمود، وتجرى عملية نقل قلب لأنس، الذي يتضح أنه تم نقل قلب محمود له، وعلى الجهة الأخرى تعجب ريم بجو، ولكن وقوع حادث سيارة لها يكاد يودي بحياتها.
تكتشف ريم موت شقيقها محمود، وتستاء من تحكم عمها في حياتها، فتقرر السفر إلى مصر لزيرة قبر شقيقها، وتكتشف وصية شقيقها بالتبرع بقلبه عند وفاته، في حين تبدأ الهلاوس تسيطر على أنس، ويظهر له محمود يحدثه.
تبحث ريم عن أنس للتعرف على الشخص الذي أخذ قلب محمود، ويطلب الأخير من أنس مقابلة شقيقته ريم.
يقابل أنس - ريم، وتسعد كثير الأخيرة بالتعرف عليه، بالرغم من حزنها الشديد لمحاولة عمها إجبارها على الزواج من حامد.
يشعر أنس بالمرض فتحاول ريم مساعدته، وأثناء تواجدها في منزله يشك عمها في وجود علاقة بينهما، وفي ذات الوقت تحزن جميلة عندما تكتشف خبر وفاة محمود.
تسرق جميلة الكتاب الخاص بمحمود، والذي يتكلم فيه عن الروح وانتقالها بين الأجساد، ويجد أنس حياته تتطور فيضطر للجوء لطبيب نفسي، ويبدأ التعلق أكثر بريم.
تفكر جميلة في نشر كتاب محمود ووضع اسمها عليه، وتفاجأ بياسين يعترض على ما جاء بالكتاب ويهددها، مع بحث ريم وأنس عن الكتاب في كل مكان.
يُصاب أنس بأزمة قلبية، وينقل إلى المستشفى، في حين يواصل ياسين تهديده لجميلة في حالة نشر الكتاب، وعقب تعافي أنس يسافر مع ريم إلى الإسكندرية للبحث عن الكتاب.
تكتشف ريم أن جميلة سارقة الكتابة، وترفض الأخيرة رده لها، وتفاجأ جميلة بياسين يهددها بمجموعة من الصور الخاصة بها.
ترفض ريم الزواج من حامد، فيحبسها عمها، في حين تسلم جميلة الكتاب لياسين خوفا من افتضاح أمرها.
يعطي ياسين الكتاب لجابر، ويظل يراقب أنس، وعندما تحكي ريم لعمها عن روح محمود تقع أحداث تجعله يصدق على كلامها.
يقص محمود على أنس حقيقة وفاة ابنه، وتفاجأ ريم عقب سفرها للبنان بوجود نسخة أخرى من الكتاب مع جميلة، فتعود إلى مصر وتبدأ في تحضير روح ابن محمود.