يستطيع الموسيقي الشرير سفينجالي التحكم في تصرفات النساء من خلال التنويم المغناطيسي. يلتقي عارضة أزياء جميلة، تريلبي، ويصبح مفتونًا بها، لكنها كانت تحب الشاب بيلي. ذات يوم ينوم سفينجالي تريلبي مغناطيسيًا، ويستخدم قواه لجعلها تغني بشكل رائع وتصبح السيدة سفينجالي.