تترك نسمة طفلتها لندى وتهرب خوفًا من قتلها على يد والديها، وتحاول ندى رعاية الطفلة، وتكذب ندى على حمدي والد نسمة فتُخبره بتسليمها الطفلة للشرطة.
تُسلم ندى الطفلة لدار لرعاية الأيتام، وتزداد الخلافات بين ندى وهشام، وتُخطط لتبني الطفلة الرضيعة أحلام.
تبدأ ندى خطوات تبني أحلام، ويدخل صلاح في صدام مع زوجته بعد طردها للعديد من مهندسي مشروعهما، وتفشل سالي في إقناع ندى بالعدول عن التبني.
يستقيل خالد ويعود لمصر للمكوث مع ندى بشكل مؤقت، وتُخطط ندى لتبني يونس بدلًا من أحلام، فيعترض خالد على الأمر.
ترفض الاخصائية طلب ندى بتبني يونس بعد رفض خالد للأمر، وتصارح ندى - الطفل بالأمر وتعده بحله، ويذهب سالي وراجي لطبيب نفسي بعد وفاة رضيعهما.
ينتقل يونس لمنزل ندى فتصطدم الأخيرة برفض شقيقها خالد، ويحذر خالد أبناءه من التعامل مع يونس، ويحاول راجي إقناع سالي باستكمال العلاج النفسي
يُعاني يونس بعد انتقاله لمدرسته الجديدة، ويتقرب صلاح من ندى، ويحاول خالد الحصول على عمل بمصر.
يعتدي يونس على زميله بعد تنمر الأخير عليه، ويغضب هشام من ندى بعد اكتشافه تبنيها ليونس.
يفشل يونس في التكيف مع أصدقاؤه الجدد، وتُصاب رانيا بالغيرة بعد اكتشافها علاقة صلاح وندى.
ترفض رانيا اتخاذ خطوة في علاقتها بمصطفى خوفًا من الندم، وتتوطد العلاقة بين ندى وصلاح، وتطلب سالي الطلاق من راجي.
يكتشف خالد سرقة ابنه للطلاب بالمدرسة، وتقرر بسنت ترك المنزل، وترفض سالي السماح لندى بالإصلاح بينها وبين راجي.
يصدم صلاح - ندى بتفكيره في العودة لرانيا، وتكتشف سالي حملها مجددًا، ويصطدم المزارعين برغبة خالد في طردهم من أرضه، وترفض ندى محاولات صلاح بالتواصل معها مجددًا.
تطلب نسمة من ندى مساعدتها في استعادة طفلتها أحلام، ويُخبر صلاح - رانيا برفضه فكرة عودتهما مجددًا، وتُهدد الأخيرة صلاح باستعادتها حضانة طفلتهما في حالة زواجه من ندى.
تحصل رانيا على حضانة سلمى قبل تراجعها وإعادتها لوالدها، ويهجم المزارعين على أرض خالد فيُصاب بطلق ناري بكتفه، ويختفي يونس.
تبحث ندى وصلاح عن يونس في كافة الأماكن دون جدوى، ويعود يونس لدار الأيتام ويرفض العودة مع ندى، وينجح صلاح في إقناع يونس بالعودة لمنزله، بينما يتفق مع ندى على الزواج.