عادل يقترح على قصي الزواج من حنان شقيقة زوجته وقصي يوافق. نوفل يطلق النار على قصي يوم الزفاف بسبب حبه لحنان.
داعش تدخل الموصل ونوفل أصبح الخليفة. اضطر حسان بعد توقف عمله في القيادة للذهاب إلى الوالي الداعشي. حنان وقصي مختبئين في منزلهما. ضابط جيش عراقي يفقد صوابه ويذهب لمركز داعش يطلق عليهم النار ويقتلوه.
داعش تعلق جثة الضابط في ميدان ليكون عبرة. عادل وقصي يريدان إنزال جثة صديقهما ولكنهما خائفان. حسان يهرب الأهالي المسيحيين والإيزيديين من الموصل. داعش تغير مناهج الدراسة في المدارس.
حسان ينزل جثة باسل ويدفنها. نوفل يقبض على عادل شكًا بأنه هو من أنزل جثة باسل. نوفل يعرض صفقة على عادل. داعش تعترض طريق حسان أثناء تهريبه لأشخاص خارج الموصل.
حسان ينجح في تهريب عائلة من الموصل. نوفل يقبض على شباب كثر ويحقق ليعرف من يهرب الأهالي من الموصل. عادل يمر بحالة اكتئاب. داعشي يرفع السلاح على حسان في أثناء تهريبه لإحدى العائلات.
حسان ما يزال يهرب الأهالي. عادل يطلق الرصاص على قصي ولكن قصي ينجو. يسعد نوفل بخبر إطلاق النار على قصي. تم إحضار فتاة صغيرة في غرفة نوم من أجل الوالي المسن.
نوفل ورجاله يغتصبون زوجة عادل أمامه ثم يقتلون عادل وأسرته. رجال نوفل يخطفون قصي ويضعوه في منزل عادل بسلاح الجريمة من أجل إلصاق التهمة به. رجال الجماعة يلقون القبض على حسان في أثناء رقصه في الشارع.
رجال نوفل يعذبون قصي وحسان في السجن، والوالي يخبر حنان بأن قصي اغتصب شقيقتها قبل أن يقتلها، ونوفل يطالب بإعدام قصي.
الوالي يكلف أحد الأفراد بالتجسس على نوفل، ونوفل يعرض على قصي ترك حنان مقابل أن يعيش. الوالي يكشف سر نوفل فيطلب منه ارتداء حزام ناسف وكتابة وصيته.
نوفل يغير تقرير الطب الشرعي الخاص بمقتل عادل وأسرته، وحنان تنضم إلى نساء داعش، وكذلك حبيبة عاصم.
حنان تتوغل في داعش ويصبح لديها دور فاعل، وتنصب فخ لنوفل وتخدره ثم تضع المسدس على رأسه.
تجلب حنان فتيات صغيرات لينكحهن نوفل، وفي كل مرة يتقرب من إحداهن تضع حنان له مخدر، ثم يقتل نوفل أحد رجال محفوظ أثناء عملية ضد الجيش العراقي بسبب تجسسه عليه.
الوالي يحكم بإعدام عاصم بعد ضبط رسائل حب وصورة مرسلة له من حبيبته التي من ضمن نساء داعش. كما يضبط الوالي نوفل في بيته بزجاجات خمر ومعه مساعديه.
أم مازن تضم حنان لنساء نكاح الجهاد. الوالي محفوظ مصاب بالعجز الجنسي وقرر إبعاد حنان عن نكاح الجهاد لتحفظ سره. حسان يهرب من رجال داعش بعد إصابته في كتفه.
نوفل يقتل محفوظ وأم مازن، وحنان تهرب من داعش، ويصدم حسان- نوفل بسيارته ثم يأخذ حنان ويهرب. وينجح الجيش العراقي في تحرير الموصل.