يعمل سامر في مسرح شهرزاد، ويتولى الضابط إسحاق النظر في قضية تبديل مسدس مزيف بآخر حقيقي، ويخشى سعد من تمثيل دور القاتل وتحاول رباب تشجيعه خاصة أن الاستاذ راسم صاحب أكبر جريدة في العراق سوف يحضر العرض، ويحقق الضابط مع عدلي تاجر الأسلحة.
يقرر كمال إعطاء جوري دورا هاما بالمسرحية، ويخبر سرمد - جوري علمه باسمها الحقيقي وهو نور الحافظ وجدها رشيد الحافظ الذي قُتل، بينما ترغب جوري في معرفة هوية قاتل جدها.
تخبر رباب جوري استيائها من سعد دائم الخوف والتوتر من دور تمثيل القاتل، وتخبرها عثورها على مبلغ مالي كبير في غرفة جدها ليلة الحادث وإخفائها له خوفًا من الشرطة فتصدم جوري من حديثها.
يتعرض تاجر الأسلحة لمحاولة قتل، ويتبرع راسم بمبلغ كبير للمسرح، وتأتي إخبارية للشرطة بوجود سلاح داخل المسرح، وتجد الشرطة طلقات رصاص خاصة بالمسدس الذي يبحثون عنه.
يُقبض على لميس بتهمة حيازتها طلقات رصاص المسدس، فتأتي شقيقتها نادية لتًثبت برائتها، وتلتقي بجوري وتحكي لها ما حدث يوم مقتل رشيد، ويطلب سرمد من جوري الزواج.
تتعرض لميس للتحقيق وتحاول الانتحار فينقذها سليم ثم يفرج عنها لعدم كفاية الأدلة، ويطلب سرمد من جوري الزواج مجددا، ويطلب راسم من كمال الإسراع في عرض المسرحية.
تعود لميس للمسرح من جديد ويفاجئ كمال الممثلين بتقديمه موعد عرض المسرحية. ويتعلق راسم بنشوى وهي تطلب منه الزواج، فيما تقع جريمة قتل في المسرح، ويتم التحقيق.
يحقق الضابط مع الفريق المسرحي حول مقتل الرجل الذي وجد أمام مدخل المسرح، وتشك جوري بقتل سامر لرشيد.
يُقبض على كمال للتحقيق معه بوجود خنجر داخل غرفته بالمسرح فيخبر الضابط أنه أداة خاصة بالتمثيل، ويقدم راسم المال لتمويل المسرحية وإنهائها سريعًا.
تكتشف جوري محاولة نشوى تشتيت القضية فتضع طلقات في غرفة لميس لإيهام الشرطة أنها القاتلة، وذلك من خلال راسم الذي خطط لكل شيء ونشوى التي بدلت المسدس الذي قتل به رشيد.