بعد وفاة الكاتب سكوت لاندون، تعيش زوجته ليزي بين الحزن والأحلام به، لتكتشف أنه ترك وراءه رحلة غامضة مليئة بالألغاز. بالتوازي تعاني شقيقتها أماندا من أزمات نفسية خطيرة، وتتعرض ليزي لتهديدات من معجبين بزوجها يطمعون في مخطوطاته.
تتصل ليزي بداشميل لتهدده بالشرطة؛ فيحاول إلغاء اتفاقه مع دولي. تتذكر ليزي الليلة التي عرض فيها سكوت الزواج. تساعدها هذه الذكرى على إيجاد الدليلين الثالث والرابع. يقتحم دولي منزلها، حيث يترك طائرا ميتا ورسالة تهديد.
ليزي تعثر على الدليل الخامس وتتذكر شهر عسلها مع سكوت، حيث كشف لها عن رؤاه وعائلته العنيفة وزياراته لعالم (بوويا مون). في الحاضر، أماندا عالقة بالمصحة، بينما دولي المهووس بكتب سكوت يقتحم منزل ليزي.
دولي يعذب ليزي ويهددها بقتلها وأخواتها إن لم تسلمه مخطوطات سكوت السرية. وعقب تعافيها، تتذكر ليزي رحلتها مع سكوت لذلك العالم الغامض والفتى الطويل الذي كان يخشاه.
أصيب بول شقيق سكوت بالجنون وقتله والده، ودفن سكوت جسده في بويا مون. في الحاضر، تدرك ليزي أن الرؤية تتعلق بأماندا، فتأخذ المجرفة الفضية وتذهب للبحث عنها، بينما يرفض دولي التوقف عن مضايقتها رغم تحذير داشميل.
ليزي تذهب لبويا مون لتشفى، وتلتقي بأماندا التي تريد العودة للمنزل. تعود وتثبت لدارلا أن بويا مون حقيقية، ثم يزوران أماندا في دار الرعاية ويعطيانها ماء البركة فتتعافى. تتفق الأخوات على الإيقاع بدولي.
بفلاشباك، يموت سكوت بسبب جروحه القديمة ويمنعه الطويل من الشفاء في بويا مون. في الحاضر، تصل دارلا وأماندا للمنزل، ويهاجم دولي ليزي ويقتل الضابط بوكمان. وتأخذ ليزي دولي إلى بويا مون وتستدعي الطويل لمواجهته.
يمزق الطويل دولي، فتخفي ليزي رفاته، وتكشف رسالة سكوت (قصة ليزي) أسراره وتحضيرها للتعامل مع أماندا والمعجبين الخطرين. تمنح ليزي الطويل المجرفة الفضية لرؤية سكوت آخر مرة قبل أن يختفي في الماء.