في ميلان عام 1506، يُلقى القبض على ليوناردو بتهمة تسميم كاترينا دي كريمونا، وبعد الاحتجاج على براءته من ستيفانو جيرالدي، يتذكر ليوناردو أيامه كمتدرب في استوديو أندريا ديل فيروكيو حيث التقى بكاترينا لأول مرة.
مع الاعتراف بنجاحات ليوناردو وتنامي سمعته، يتخذ قرار محفوف بالمخاطر.
يغامر ليوناردو بالذهاب إلى ميلان بتصميم على المطالبة بعرض رعاية من الدوق ريجنت، وتساعد العلاقة الجديدة في تحرير خيال ليوناردو.
عندما يطلب لودوفيكو من ليوناردو إنشاء تمثال على شرف والده، ترتفع طموحات الأخير وهو يحاول التفوق في الأداء.
بعد وفاة زوجة لودوفيكو يحصل الأخير على لجنة فنية جديدة لكنه يعاني من الاضطرابات الداخلية، ويطلب ليوناردو المساعدة من الأصدقاء ويواصل العمل.
بالعودة إلى فلورنسا، يقبل ليوناردو غير الملهم رسم صورة ليزا جيرارديني والتي ستصبح فيما بعد الموناليزا.
يستمر ليوناردو في عمله على الرغم من إحباطه من النجاح المتزايد لمايكل أنجلو.
يسابق ستيفانو الزمن ﻹنقاذ ليوناردو، حيث أصبح إعدامه وشيكا، ومع الحقائق وعدم وجود أدلة على براءته، يقود الوحي - ستيفانو إلى مصدر بعيد للحصول على المساعدة.