يستاء حامد من تفضيل والده شراء الأرض على السفر معه للحج، ويدعي أبو حامد كذبا أن ابنه يرغب في الاستيلاء على أمواله، ويفضل أبو حامد الزواج من سلمى على السفر والحج لبيت الله.
يبلغ إسماعيل - رئيس الشرطة باحتيال منصور عليه في بيع الأرض، وينطلق عبدالله مع الحجيج في طريقهم للحج، ويختلف مهنا مع حامد عن سلك أي طريق، ويخبرهما عبدالله بضرورة التسامح في فترة الحج.
يتهم مهنا - حامد بمحاولة قتله، ويقرر الرجوع عن رحلة الحج، ويخبر منصور - عبدالله باحتياله على إسماعيل وفعله ذلك ليتمكن من الحج والتجارة في آن واحد، وتلوم سلمى على إسماعيل عدم سفره للحج بعد زواجهما.
يعلم حامد وعبدالله - الحجاج الواجبات وسنن الإحرام، في حين تعلم فاطمة - النساء بأنه لا يجوز التعطر أثناء الإحرام، ويبدأ الحجاج في التلبية طوال الطريق.
يمرض أحد الحجاج، ويساعده حامد في تناول الدواء، ويعلم الحجاج بجواز ذلك، ويخبر عبدالله الحجيج بأنواع الإحرام، في حين تستاء ليلى من تصرف شقيقها مع منصور وحبسه له.
يخبر عبدالله - الحجاج بأنه لا يجوز للحاج تغطية رأسه طوال فترة الإحرام، ويخبرهم عن سنن الطواف.
يصل الحجاج إلى مشارف مكة، وتخبر فاطمة إحدى الحجاج بعدم جواز تقبيل الحجر الأسود مع الرجال، أو التزاحم معهم حتى تستكمل باقي السنن في الحج، ويخبر عبدالله الحجيج بشروط السعي.
يجمع عبدالله - الحجاج للوصول إلى مني، ويخبر - مهنا بأن التكبير في أي وقت وليس وقت عرفة فقط، ويُخبر البقية عن آداب الوقوف بعرفة.
يُعلم عبدالله - الحجاج ومهنا آداب رمي الجمر، وتطلب هدى من حمدان ذبح الأضحية كما ورد في السنة، ويحتفل الجميع بأول أيام عيد الأضحى، ويلوم عبدالله على أحد الحجاج تركه لباقي الطاعات وانشغاله بجمع الأموال.