تذهب عزيزة رفقة حمدي لزيارة قبر والدتها وتخبرها أنها أصبحت مشهورة وأصبح هناك تياترو باسمها، تخبر فريدة - أنيس أن صبحي لا يريد العمل معه وتطلب منه الدعاية لحفلة كبيرة بمشاركة الراقصة منيرة.