تحكي عزيزة خوخة لجمهورها قصة ولادتها أثناء رقص والدتها على المسرح، تقابل عزيزة حبيبها طارق في الخفاء، يحاول حمدي حماية عزيزة من طارق بعدما يعلم أنه سيتزوج من غيرها دون علمها.
تُلقي الشرطة الفرنسية القبض على عزيزة وفرقتها بعد حدوث انفجار كبير بالقرب من مكان عملها، يُحرض حمدي صديقه أبو محمد لكي يتحدث لزوج ابنته طارق ويجعله يطلقها، تعلم عزيزة بأمر زواج حبيبها طارق.
تطرد عزيزة - طارق من منزلها وترفض مسامحته، يخبر حمدي - أبو محمد أن ابنته صالحة رحلت من المنزل رفقة زوجها طارق، يُطلق أبو محمد زوجته بعدما اكتشف أنها على علم برحيل صالحة رفقة طارق دون علمه.
تعلم عزيزة أن الاستخبارات الفرنسية تريد اغتيال زعيم وطني كبير دون علم اسمه، تطلب عزيزة من أنيس العمل معها في الملهى الليلي ويرفض بسبب حمدي، توقع عزيزة عقد للعمل في تياترو إسحاق.
يطلب أبو سهيل من عزيزة البقاء معه وترك إسحاق ولكنها تخبره بتوقيعها العقد بالفعل، يسرق عزمي عقد عزيزة مع إسحاق ويُعطيه لأبو سهيل، يتهم إسحاق - عزمي بسرقة العقد ويُبلغ خليل.
يذهب حمدي إلى خليل في القسم ويُعطيه فتيل قنبلة ويخبره أنه عثر عليه في تياترو إسحاق، يُعيد أبو سهيل العقد إلى عزيزة التي تأخذه وتُعيده إلى إسحاق، يطلق إسحاق على التياترو اسم تياترو (عزيزة خوخة).
تذهب عزيزة رفقة حمدي لزيارة قبر والدتها وتخبرها أنها أصبحت مشهورة وأصبح هناك تياترو باسمها، تخبر فريدة - أنيس أن صبحي لا يريد العمل معه وتطلب منه الدعاية لحفلة كبيرة بمشاركة الراقصة منيرة.
يضطر نزار لرهن منزله بسبب القمار، يذهب نزار إلى عزيزة ويطلب منها أموالا سُلفة ولكنها ترفض، يطلب ديمتري من نزار دس السم لشخصًا ما مقابل إعادة منزله وأموالا أخرى بجانب الجنسية الفرنسية ويوافق نزار.
يذهب حمدي إلى أدهم ويسأله عن مراقبته الدائمة لعوني الذي يعمل مع ديمتري فينكر أدهم، ويطلب حمدي من أدهم توصيل رسالة إلى جماعته بتخطيط الفرنسيين لاغتيال زعيم سياسي، تفتتح عزيزة التياترو.
يحكي نزار لصديقته بقلاوة خسارته منزله بسبب القمار ويخبرها أن ديمتري سيُعيده إليه بشرط، يتفق حمدي مع شخص على مراقبة أدهم بينما يراقب هو نزار، يخبر حمدي - خليل بحاجة ديمتري وعوني لنزار في عمل مجهول.
يخبر حمدي - سيمون أن روز ابنته، يخبر نزار - ديمتري أنه فعل ما طلبه منه ويخبره بقلقه فيطمئه ديمتري، ويذهب عوني إلى نزار ويُعطيه ورقة ويطلب منه قراءتها ثم يحرقها.
تطلب عزيزة من حمدي تطليق فريدة، يخبر عزت - عزيزة أنه مُغرم بها وتطلب منه إلقاء نفسه في البئر وبالفعل ينفذ عزت طلبها وينقذه الناس، تطلب عزيزة من مطاميطو الانضمام لفرقتها.
تتهم سهام - شقيق حسين بمحاولة التعدي عليها وتطلب من تحسين السكن في منزل جديد، ويعلم أنيس بعمل مطاميطو مع عزيزة، تذهب عزيزة إلى ديمتري ويراها حمدي ويجعل شخصا من أتباعه يراقبها.
يخبر خليل - طارق أن فوزي الغازي توفى، ويخبر حمدي - عزيزة بقتل ديمتري وعوني لفوزي، يطلب ديمتري من أبو ياسين إخبار الناس بوجود فضيحة كبيرة ستحدث في منزل كبير بالشام.
ترى صالحة - عزيزة في مكتب طارق ويجن جنونها ويخبرها طارق بعمل عزيزة مع المخابرات، يخبر خليل - طارق مراقبة عوني لفوزي بك، يخبر طارق - صالحة أنه لا يوجد ما يخفيه عليها بشأن علاقته مع عزيزة.
تذهب عزيزة إلى فياض لتجعله يبارك ويوافق على زواج ابنته من أنيس، يخبر خليل - إنشراح أنه مُغرم بها، يخبر عوني - ديمتري أنه لم يعثر على نزار، يخبر عزت - خليل بتفجير المسطول للقلعة بتخطيط من حمدي.
يتهم عزت والده حمدي بتخطيط وتنفيذ تفجير القلعة، يُعذب أبو بشير - نزار ويطلب منه إخباره بقصته مع ديمتري، يخبر نزار - أبو بشير بدسه السم للزعيم فوزي بتخطيط من ديمتري.
يخبر طارق - خليل بعدم اعترافه بشهادة نزار، تطلب عزيزة من ديمتري منع سهام من الغناء في التياترو، يخبر طارق - حمدي بذهاب عزيزة في الخفاء لديمتري ووجود سرًا ما بينهما.
يخبر أبو ياسين - حمدي بطلب ديمتري منه إخبار الناس بوجود فضيحة ستحدث في منزل عائلة عريقة في الشام، يطلق ديمتري وعوني النار على أبو ستار ويقتلوه، تطلب عزيزة من حمدي الابتعاد عنها.
تحاول عزيزة الإيقاع بين طارق وحمدي، يصاب حمدي بمرض نادر حيث تتحرك يده رغمًا عنه دون تحكم بها، يخبر أنيس - توفيق بعلمه من قتل فوزي ويخبره بمكانه.
يقتل عوني - بقلاوة بأمر من ديمتري، ويخبر طارق عزيزة أن ديمتري لا يهمه سوى مصلحة بلده فقط وأنها ستخسر الجميع بسببه، يُحذر حمدي - عزيزة من ديمتري.
تخبر عزيزة - سعيد بافتتاح حمدي لجوقة جديدة وتطلب منه إيقاف الأمر، تطلب عزيزة من مصباح الكتابة عن رأي الناس في أمر جوقة حمدي لكي تجعل الجميع ينقلب على حمدي ويثورون عليه، يقرر طارق الرحيل عن البلد.
يعرض أبو صبحي على تحسين وسهام الانضمام إليه في مسرح قصر العشاق، يفتتح حمدي الجوقة ويعزم أصدقائه، تخبر عزيزة - ديمتري وتوفيق بتوليها إدارة الحزب في الخفاء وترشح أنيس لمنصب أمين عام الحزب.
يخبر طارق - خليل بالعودة إلى عمله من جديد خاصة أن أدهم لم يذكر أسمائهما لعوني، يذهب حمدي إلى عزيزة ويخبرها برغبة ديمتري في شيء ما منها وهذا هو سبب دعمه لها، تصالح عزيزة - حمدي ويعودان للعمل معًا.
يقيد أبناء حمدي - أبو ياسين ويطلبون منه إخراج الجن من والدهم ولكنه يعترف لهم أنه نصاب، يُكرر خليل طلبه مرة أخرى ويطلب يد إنشراح وتوافق، تخبر عزيزة - صالحة أن الذي يجمع بينها وبين طارق هو العمل فقط.
يخبر حمدي - عزيزة بحب عزت لها ولذلك دبر مكيدة وفضيحة لطارق في الحارة، يخبر خليل - طارق أنهما ما زالا تحت المراقبة ويخبره طارق أن أدهم توفى، يطلب أبو سهيل يد منيرة من حمدي.
يوافق حمدي على زواج أبو سهيل من منيرة، تخبر عزيزة - أبو راشد بابتعادها عن السياسة بعدما اقتنعت برأي طارق، يخبر أبو ياسين - حمدي أنه سيخبر الناس بأمر يديه التي تتحرك رغمًا عنه وسيجعله ينتفع ماديًا.
يتزوج أبو سهيل من منيرة، يقرر سعيد ترشيح نفسه لمنصب مختار الحارة، ويذهب حمدي إلى مكان عوني وسكر ويربطه ويقيده بالسلاح ويخبره أنه خائن ويقتله، يذهب ديمتري ورجاله لقبر نزار ويقومون بفتحه.
تطلب كشكش من سيمون توثيق زواجهم في المحكمة، ويُعطي حمدي أموالا لسكر ويطلب منها ألا تقص لأحد أمر عوني، يتوفى أبو سهيل.
يعلم الجميع أن إنشراح جاسوسة ونقلها الأخبار إلى ديمتري، ينتحر خليل، ينقذ ديمتري - عزيزة من أيدي حمدي وبعدها يقتل حمدي - ديمتري، تخبر عزيزة - حمدي أنه سيحصل على براءة خاصة لمعاناته من مرض عدم السيطرة على يده، تعلم عزيزة أن حمدي والدها الحقيقي.