يعرض أبو صبحي على تحسين وسهام الانضمام إليه في مسرح قصر العشاق، يفتتح حمدي الجوقة ويعزم أصدقائه، تخبر عزيزة - ديمتري وتوفيق بتوليها إدارة الحزب في الخفاء وترشح أنيس لمنصب أمين عام الحزب.